국외훈련

결과보고서

농식품산업의 미래가치를 높이는 푸드테크 활성화 방안 연구

대체단백질 분야를 중심으로 -

2025년 2월

농림축산식품부

김 세 진

목   차

국외훈련 개요	1

훈련기관 개요	2

Ⅰ. 서론	4

1. 연구 배경	4

2. 연구 범위와 방법	9

Ⅱ. 글로벌 푸드테크 및 대체식품 시장 현황 및 전망	20

1. 글로벌 푸드테크 시장 동향	20

2. 대체단백질 식품 분야 국내외 시장 동향	31

3. 대체단백질 식품 관련 쟁점 및 과제	53

Ⅲ. 주요 국가별 대응 전략	61

1. 총괄 : 대체단백질 산업의 선도 국가	61

2. 주요 국가별 대응	66

2.1 미국	66

2.2 영국	77

2.3 유럽연합(EU)	84

2.4 싱가포르	89

3. 국내 정책추진 동향	93

Ⅳ. 시사점 및 정책 제언	99

Ⅴ. 결론	112

참고문헌	113

<국외훈련 개요>

1. 훈련지역 : 영국 코벤트리(Coventry)

2. 훈련기관명 : 워릭대학교 기업연구센터
(Enterprise Research Center)

3. 훈련분야 : 영어권, 장기일반과정(직무훈련)

4. 훈련기간 : 2023. 9. 5 ~ 2025. 3. 4. (1년 6개월)

<훈련기관 개요>

1. 기관명 : 워릭대학교 워릭비즈니스 스쿨 내 기업연구센터
(Enterprise Research Center)

2. 주소 : Coventry CV4 7AL, UK

3. 전화번호/팩스 : (44) 24-7652-8433 / -

4. 홈페이지 주소 : https://www.wbs.ac.uk/research/research-centres-and-networks/erc/

5. 소개

□ (목적) 기업의 성장, 혁신 및 생산성에 대한 연구를 위한 영국 우수 센터로서 정책과 기업 전략을 제공

ㅇ 프로젝트 기반으로 기업과 산업과 관련된 다양한 연구를 수행하고, 정부, 다양한 연구기관 간 네트워크와 협력 추진

ㅇ NICRE(National Center for Rural Enterprise) 공동 창립→
지속가능한 농업‧식품생산, 저탄소 식품공급 등 프로젝트 수행

□ (연혁) 2013년 1월에 시작되었으며 Warwick Business School, Aston Business School 및 Queens University Belfast 간의 연구 파트너십

ㅇ 경제 및 사회 연구 위원회(ESRC), 기업, 에너지 및 산업 전략부(BEIS), Innovate UK(IUK) 등을 통해 자금 지원

□ (구성 및 조직) 워릭 경영대학원(Warwick Business School)과 아스톤 경영대학원(Aston Business School) 등의 정책, 경제, 경영 등 다양한 분야 교수 및 박사 등으로 구성

ㅇ 기업연구센터(ERC)는 워릭대학교 Warwick Business School 내 다양한 연구센터* 중 하나

* Applied (Health) Research Centre West Midlands, Gillmore Centre for Financial Technology, Industrial Relations Research Unit, Innovation, Knowledge & Organisational Networks Research Unit, Applied & Organisational Psychology Research Network 등

□ (기능) 기업들의 혁신과 생산성 강화를 위한 다양한 사회과학 분야 연구를 진행*하며, 영국 정부와 다양한 협업 진행

* 진행 중 프로젝트 : 생산성 네트워크(£31만), 중소기업 혁신과제 해결(£3.2만, Roper with Oxford Brookes), 국립 농촌기업 센터(NICRE, £78만) 등

Ⅰ. 서 론

1. 연구 배경

오늘날 인공지능(AI)과 빅데이터, 사물인터넷(IoT), 3D 프린팅, 바이오기술 등 첨단 기술이 식품산업과 융합되면서‘푸드테크(FoodTech)'라는 새로운 산업이 떠오르고 있다. 이는 식품(Food)과 첨단기술(Technology)이 융복합된 분야이며, 식품의 생산부터 제조, 가공, 유통, 소비에 이르는 식품 산업의 벨류체인 전반에 혁신적인 변화를 일으키면서 전세계적으로 주목받고 있다. 특히, 대체 단백질, 식품프린팅 등 첨단 기술을 기반으로 새로운 식품 분야가 탄생하는 한편, 로봇 식품제조, 온라인 식품유통 플랫폼, 무인주문기와 서빙‧배달로봇 등이 출현하면서 푸드테크 산업의 성장을 이끌어 가고 있다.

‧ (인공지능) 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하는기술로, 빅데이터를 통해 추출된 알고리즘을 바탕으로 시스템이 지능적인결론을 도출하는 기술을 의미

‧ (사물인터넷) 각종 사물의 센서와 통신 기능을 통해 인터넷에 연결하여 사물 간 시스템과 데이터를 전송 및 수신할 수 있도록 하는 기술

‧ (3D 프린팅) 3차원 인쇄방식이라고도 하며, 연속적인 계층의 물질을 뿌리는형태로 3차원의 물체를 만들어내는 제조 기술

‧ (바이오기술) 생체 혹은 생물학적 시스템을 활용해 각종 다양한 물질을만드는 기술을 총칭하는 용어로 생명공학기술 또는 바이오테크놀로지(Biotechnology)로도 불림

‧식물성 재료(콩 등)를 활용한 식물기반 단백질(Plant-based Proteins), 동물의 세포를 배양하여 실험실에서 고기를 생산하는 배양육(Cultivated Meat), 미생물(효모, 곰팡이 등)을 활용하는 발효기반 단백질(Fermentation-based Proteins), 곤충 기반 단백질(Insect-based Proteins) 등이 있음

< 식품 가치사슬의 주요 푸드테크 적용 분야 >

* 출처 : 한국농수산식품유통공사, 글로벌 푸드테크 기술동향(2024.8)

최근 푸드테크 산업이 급부상한데는 다양한 요인이 있겠지만 크게 4가지 배경이 작용하였다고 인정받고 있다.

삼일 PwC 경영연구원, 푸드테크의 시대가 온다(2022.10)에서 언급된 주요 내용 정리

그 중 첫 번째는 앞서도 언급한바 있는 IT의 발달이다. 인공지능(AI), 3D 프리팅 등 첨단 기술이 상용화 되면서 다양한 식품 관련 산업에 적용될 수 있었다. 농업의 데이터를 기반으로 농업 생산을 자동화 및 스마트화한 스마트팜부터 자율주행 서빙, 빅데이터 기반 식품 제조 등으로 기술이 적용되고 확장되어 갔다.

두 번째, COVID-19 이후 급속히 확장된 비대면 식품 소비 트렌드는 배달 어플리케이션, 무인 키오스크 등을 확산시켰으며 국내 온라인 식품 시장 규모의 급격한 성장을 이끌기도 하였다.

셋째는 친환경적 가치소비, 윤리적 소비 등이 확산됨에 따라 확대되고 있는 대체식품 수요의 증가이다. 매년 전세계적으로 소비되는 2억톤 이상의 육류를 생산하기 위해 대량의 온실가스가 배출되고 있는 반면, 대체육, 배양육 등 대체 식품들은 상대적으로 온실가스 배출량이 매우 낮아 친환경적인 지속 가능한 먹거리를 공급할 수 있다는 측면에서 정부와 민간 모두에서 푸드테크에 대한 관심이 높아지고 있다.

< 온라인 식품시장 규모 > 출처: 통계청, 삼일PwC 경영연구원	< 일반육과 대체육의 온실가스 배출량 > 출처: 삼일PwC 경영연구원

마지막은 전세계적인 인구증가로 인한 식량안보 문제와 전반적인 경제 고도화 및 고령화로 인한 건강 및 식품안정성에 대한 관심이다. 곡류, 육류 등 기존 식량의 증산이 쉽지 않은 상황에 대체 단백질 등 대체식품에 대한 관심이 커지고, 식품이력 추적, 신선도 관리, 기능성 식품 개발 등에 대한 투자와 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있다.

이는 중장기적으로 사회 전체적인 변화를 일컫는 메가트렌드 변화와도 맞닿아 있으며, 한국농촌경제연구원은 사회(Society), 기술(Technology), 경제(Economy), 환경(Environment), 정치(Policy) 등 다섯 분야의 관점(STEEP 관점)에서 푸드테크 산업의 급부상을 설명하기도 하였다.

한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용 실태와 과제(2019.10월) 인용

< STEEP 관점의 식품선택 여건 변화 >

* 출처 : 한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용 실태와 과제(2019.10월)

농림축산식품부에 따르면, 세계 푸드테크 시장규모는 2017년 2,110억 달러 수준에서 2020년에는 5,542억 달러로 커졌으며, 국내 시장 규모도 같은 기간 27조원에서 61조원까지 증가한 것으로 추정된다. 또한, 다양한 글로벌 조사기관에서는 세계 푸드테크 산업 규모를 2,000억 달러 이상으로 추정하고 있으며, 향후에도 글로벌 시장 규모가 연평균 5.6%~7.0% 수준으로 꾸준하게 성장할 것이라고 전망하고 있다.

농림축산식품부, 푸드테크 산업 발전방안(2022.12월 발표) 내 수치 인용

< 주요 조사기관별 세계 푸드테크 시장규모 추정 및 전망치 >

* 출처 : 한국농수산식품유통공사, 글로벌 푸드테크 기술동향(2024.8)

푸드테크 산업의 성장에 발맞추어 우리 정부 차원에서도 이를 육성 및 지원하기 위한 노력을 본격적으로 추진하고 있다. 정부는‘농업의 미래성장산업화’를 국정과제로 선정하고, 푸드테크 산업 육성을 그 핵심 세부과제로 정하여 다양한 정책적 지원을 추진 중에 있다. 농림축산식품부는 지난 2022년 12월 식품의약품안전처 등 관계부처와 합동으로 푸드테크 혁신기업 육성 및 산업 성장기반 마련 등을 골자로 한 ‘푸드테크 산업 발전방안’을 발표하여 추진 중에 있다. 식품의약품안전처에서도 지난 2022년 8월 11일에‘식의약 규제혁신 100대 과제’을 발표하였으며, 신식품 첨가물 인정 및 품목 확대 등 과제를 통해 대체단백질 및 세포배양식품 등을 육성하기 위한 규제완화를 추진하고 있다.

2027년까지 푸드테크 유니콘 기업 30개 육성, 푸드테크 수출액 20억 달러 달성, 10대 핵심분야에 대한 기술경쟁력 확보를 목표로 제시

특히, 농림축산식품부는 2022년 12월, 기존의 식품산업정책관 기능과 조직을 전면적으로 개편하며 푸드테크정책과와 그린바이오산업팀을 신설하면서 대체식품, 식품제조 공정 자동화, 마이크로바이옴, 메디푸드 등 식품 분야 신산업 육성에 대한 정책 역량을 강화하기 위해 노력하고 있다.

< 농림축산식품부 식품산업정책관 푸드테크정책과 등 조직도 >

하지만, 여전히 우리나라의 푸드테크 시장 규모는 미국, 영국 등 주요 국가에 비해 작은 수준이며, 푸드테크 산업 육성을 위한 정책적 관심은 최근에서야 본격화되면서 기초 기술, 스타트업 기업 수, 관련 투자 규모 등 인프라 전반에 있어 주요 선진국 대비 후발 주자라는 한계를 갖고 있다고 평가받고 있다.

실례로 싱가포르는 2020년 12월 최초로 재배육으로 만든 닭고기 제품(스타트업 East Just)의 판매를 승인하였으며, 영국은 식품 산업의 혁신을 위해 1,200만 파운드(15백만 달러) 규모를 투자하여 대체 단백질 연구 허브를 2030년까지 운영할 계획이다. 독일 역시 2024년 예산에서 대체 단백질 분야에 3,800만 유로를 투자하고 있다. 또한, 미국에서는 2022년 배양육으로 만들어진 제품 두 가지를 승인한 바 있으며, 주 정부 차원(뉴욕, 일리노이, 캘리포니아 등)에서 식물성 식단에 대한 장려 정책을 추진하는 사례도 있다.

이하의 사례는 아래의 홈페이지 기사를 참조

https://proveg.com/uk/seven-countries-leading-the-way-in-plant-based-food-policies-in-2024/

이러한 상황에서 대체단백질 등 주요 푸드테크 산업에서 후발주자로서 우리나라가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고, 새로운 식품 산업으로서 푸드테크 분야를 육성하기 위해서는 매우 전략적인 노력이 필요할 것이다.

특히, 글로벌 국가와 기업들의 각축장이 되고 있는 세계 시장에서 우리의 기업들이 경쟁력을 갖추는 한편, 푸드테크가 농업과 신품산업이 새롭게 도약할 수 있는 성장 동력이 될 수 있도록 무엇을 준비하고, 실행해야 하는지 깊은 고민이 필요하다.

이 연구를 통해서 식품의 생산부터 유통 및 소비, 소비 후 처리 등에 이르는 폭넓은 푸드테크 분야 중에서 어떤 분야가 성장 가능성이 높으며, 어떤 분야를 정책적으로 육성할 필요가 있는지 평가하는 한편, 대체단백질 등 푸드테크 분야를 선도하고 있는 주요 국가들의 사례를 면밀히 검토하여 핵심 기술역량 강화, 스타트업 육성 및 민간 투자 활성화 등 건강한 산업 생태계를 조성하기 위해 어떤 노력이 필요한지, 예상되는 문제점에 대해서는 어떻게 대응해 나가야 할지 등에 대해 제언해보고자 한다.

2. 연구의 범위와 방법

2.1. 푸드테크의 정의와 범위

앞서 언급한 바와 같이 푸드테크는 식품의 생산부터 소비‧후처리까지의 영역에서 정보통신기술(IT), 바이오기술(BT) 등 다양한 기술이 접목된 분야로서 매우 광범위한 범위의 산업을 포괄하고 있다. 따라서 푸드테크를 어떻게 정의하고, 어느 범위까지를 푸드테크로 인정하는지에 따라 시장 및 투자 규모, 연구의 범위가 상이할 수밖에 없다. 이러한 이유로 푸드테크 시장에 관한 다양한 기관의 연구 보고서 및 조사 결과는 매우 큰 차이를 보이고 있다. 본격적인 연구에 앞서 푸드테크 산업에 대한 다양한 정의를 검토한 후, 본 보고서에서 중점적으로 검토할 연구 범위를 설정해 보도록 하겠다.

농림축산식품부에서 제시한 푸드테크에 대한 정의에 따르면  푸드테크는 식품(Food)과 기술(Technology)의 합성어이며, 푸드테크 산업은 식품의 생산․유통․소비 전반에 IT․BT․AI 등 첨단기술 등이 결합된 신산업이라고 정의(푸드테크 산업 발전방안, 2022.12)된다. 식품과 기술의 융합을 통해 창출되는 새로운 식품, 생산공정, 유통 및 서비스 전반을 포괄하는 개념이며, 이러한 개념은 협의와 광의의 의미로 구분될 수 있다.

협의의 푸드테크는 식품의 생산, 식품의 유통, 식품의 소비의 가치 사슬 내에서 새로운 식품의 개발, 식품 제조, 유통 효율화, 외식서비스, 부산물 처리 등 5개 분야로 구분하고 있으며, 여기에는 식물성 단백질, 대체육 등 대체식품, 메디푸드, 케어푸드 등 ①신식품과 함께, 스마트 팩토리 등 제조공정 자동화, 식품 3D 프린팅 등 ①식품제조 공정과 ③온라인 배달 플랫폼, ④식품 물류와 유통 분야의 로봇, ⑤푸드업사이클링 등의 세부 기술과 산업이 포함되어 있다.

광의의 푸드테크는 협의의 푸드테크와 함께, 농축수산물의 생산과 관련된 기술을 의미하는 ⑥애그리테크(Agri-tech)와 관련된 디지털 육종, 스마트팜 등 농업기술 영역과 푸드테크와 관련된 하드웨어와 소프트 웨어 기술개발 등 다양한 ⑦연관 산업을 포괄하는 개념으로 정의하고 있다. 이는 아래의 표와 같이 정리할 수 있다.

< 광의 및 협의의 푸드테크 범위(농림축산식품부 제공) >

* 출처 :  농림축산식품부, 푸드테크 산업 발전방안(2022.12월 발표) 내 자료 인용

푸드테크 분야에서 활동하는 글로벌 플랫폼으로서 관련 데이터 분석 및 산업보고서를 발간하는 기관인 포워드 푸딩(Forward Fooding)의 정의에 따르면, 푸드테크는 ‘기술을  활용해 식품을 설계, 생산, 선택, 배달, 즐기는 데 있어 효율성과 지속 가능성을 창출하는 방법을 모색하는 새로운 분야’로 정의할 수 있다.

아울러 푸드테크의 세부 분야를 애그테크(Agtech), 차세대 식품 및 음료, 식품가공, 식품배달, 주방 및 레스토랑 기술, 소비자앱 및 서비스, 식품안전 및 추적기술, 잉여음식 및 음식쓰레기 관리 등 8가지 카테고리로 정리하고 있다.

1. AgTech: 현장 센서, 드론, 농장 관리 소프트웨어, 자동화 기계 또는 물 및 비료 관리 솔루션을 포함하여 농업 효율성과 지속 가능성을 높이는 것을 목표로 하는 서비스와 기술

2. 차세대 식품 및 음료: 과학과 기술을 활용하여 새로운 유형의 식품 및 음료를 만드는 솔루션과 프로세스를 포괄하며, 식물성 고기, 발효 및 세포 농업과 같은 대체 단백질, 곤충 기반 제품 등 포함

3. 식품가공 : 식품안전, 유통기한 관리, 혁신적인 제형 개발 등과 관련된 기술

4. 식품배달 : 주문형으로 직접 소비자에게 식품을 배달하는 서비스

5. 주방 및 레스토랑 기술: 소비자를 위한 스마트 주방 가전제품, POS 시스템, 주문 플랫폼, 주방 로봇 및 기타 스마트 식품 가전제품 등 포함

6. 소비자 앱과 서비스 : 음식과 그 배후에 있는 정보에 대한 접근을 용이하게 하는 앱과 서비스로서  개인화된 영양 및 레시피 앱, 전문화된 전자상거래 플랫폼 등 포함

7. 식품 안전 및 추적성 : 식품 가공 장비를 살균하고, 제품의 신선도를 평가하고, 유통기한을 연장하는 기술 기반 솔루션 분야 등

8. 잉여 및 폐기물 관리 : 식품 폐기물을 줄이는 데 도움이 되는 제품과 솔루션 기술

< Forward Fooding의 푸드테크 분야 분류 >

* 출처 : https://forwardfooding.com/what-is-food-tech/

유럽 기반의 푸드테크 전문 리서치 및 컨설팅 기관인 디지털 푸드랩(Digital Foodlab)은 푸드테크를 "제품, 유통, 마케팅, 비즈니스 모델 측면에서 혁신을 추구하는 농식품 기업가와 스타트업들(생산부터 유통까지)로 구성된 생태계"로 정의하며 푸드테크 산업을 이루는 기업 중심의 관점을 견지하고 있다.

또한 푸드테크 분야를 애그테크, 식품과학(Food Science), 배달, 공급망(Supply Chain), 식품서비스 및 소비자기술(Consumer Tech)의 6가지 카테고리로 분류하고 있다.

1. AgTech: 드론, 센서, 농장 관리 소프트웨어를 활용하여 농업의 생산성과 품질을 개선하거나 차세대 농장 및 도시 농업을 발전시키는 스타트업

2. 식품과학(Food Science): 대체 단백질 등 새로운 식재료와 식품 제품을 개발하는 스타트업

3. 배달(Delivery): 식료품 및 식사 배달 서비스를 개발하는 스타트업

4. 공급망(Supply Chain): 식품 유통망 및 소매업의 디지털화와 자동화를 지원하는 스타트업

5. 푸드서비스(Foodservice): 외식업 관리를 개선하고 로봇 및 클라우드 키친과 같은 미래 지향적인 레스토랑 환경을 창조하는 스타트업

6. 소비자 기술(Consumer Tech): 요리를 돕고, 소비자가 자신에게 가장 적합한 음식을 선택하며, 개인 목표를 달성하도록 돕는 서비스 및 기기를 개발하는 스타트업

< Digital Foodlab의 푸드테크 분야 분류 >

* 출처 :  DigitalFoodLab, Global FoodTech investment report(2024)

푸드테크는 관련 분야가 광범위하고 확장이 가능한 특성으로 세부 범주화가 쉽지 않아 기관별로 산업 분류는 방식은 상이하나, 식품의 밸류체인의 전범위를 폭넓게 아우르며 푸드테크 분야를 인정하고 있음을 확인할 수 있다. 다만, 농림축산식품부의 경우, 정책 수립의 목적성을 명확히 하기 위해 애그테크 및 R&D 분야를 광의의 푸드테크 범위로 두고, 협의의 푸드테크의 정의를 중심으로 푸드테크 산업을 분류하고, 이를 토대로 푸드테크 육성방안을 마련한 것으로 보인다.

2.2. 중점 연구 범위

광범위한 푸드테크 적용분야 중 어떤 분야에 대해 정책 지원을 집중해야 하는지를 우선 검토할 필요가 있다. 유망한 시장성을 갖추고 있는지, 공공성을 띄고 있는 영역인지, 현재 민간의 역량만으로는 글로벌 경쟁력을 갖출 수 없으며 정책 지원을 통해 성장할 수 있는 분야인지 등을 사전 검토하고, 해당 분야에 대한 검토와 분석에 집중하고자 한다.

한국농촌경제연구원(식품산업의 푸드테크 적용실태와 과제, 2019)에서는 식품제조기업 및 전문가(대학교수, 연구책임자 등)를  대상으로 설문 조사를 시행한 바 있다. 해당 조사에서 전문가들은 푸드테크 분야 중 국내 및 해외 시장에서 성장 가능성이 높은 분야를 묻는 질문에 상반되는 전망을 한바 있다.

국내 시장에서 중장기 성장 가능성이 높은 분야로는 유통서비스, 애그테크(스마트팜) 등을 꼽은 반면, 해외 시장에서는 식물성 고기‧계란, 배양육, 곤충식품, 3D 식품 프리팅 분야가 성장 가능성이 높을 것으로 전망하였다. 이는 수출 주도형 경제성장 전략이 필수적인 우리나라의 상황을 고려한다면, 글로벌 푸드테크 시장을 공략하기 위해 대체식품 분야에서의 경쟁력을 확보할 필요가 있음을 반증하는 부분이다.

< 푸드테크 분야별 중장기 시장 성장 가능성(단위: 점) >

* 식품제조기업 및 전문가 대상 설문조사 / 7점 척도로 조사하여 100점 기준 환산한 응답 값을 평균한 것

** 출처 : 한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용 실태와 과제(2019.10.)

아울러, 한국농촌경제연구원의 조사에서 수행한 푸드테크 분야별 국내 기술수준 평가에서 업계 및 전문가들은 유통서비스, 식품정보 DB화 등 분야는 주요 선진국 대비 높은 수준인 것으로 평가한 반면, 식물성 고기‧계란, 배양육, 식품 프린팅 분야의 기술수준은 선진국 수준에 비해 매우 낮다는 평가를 하며, 대체식품 분야에서 정책지원이 필요한 상황임을 보여주고 있다.

< 푸드테크 분야별 국내 기술수준 평가(단위: 점) >

* 식품제조기업 및 전문가 대상 설문조사(한국농촌경제연구원, 2019년) / 7점 척도로 조사하여 100점 기준 환산한 응답 값을 평균한 것

글로벌 푸드테크 산업 생태계의 저변을 이루는 스타트업 기업들이 어떤 분야에 투자를 하고 관심을 가지고 있는지를 살펴보면(DigitalFoodLab, 2024년), 푸드테크 산업의 초기에는 투자금이 식품배달(2014년 Delivery 73%, 2015년 Delivery 64%), 식품서비스 등 분야에 집중되어 있었으나, 대체단백질 등 식품과학 분야와 애그테크 분야에 대한 투자 비중이 지속적으로 증가하며, 2023년 기준으로 식품과학 분야의 투자 비중은 31%, 애크테크 분야는 34%까지 커지게 되었다.

이는 대체단백질 등 새로운 식재료 개발, 식품의 가공기술 등에 대한 스타트업의 관심이 증가하고 있음을 보여주며, 직간접적으로 글로벌 시장에서 해당 분야의 기업들이 성장해 나갈 것임을 시사한다. 이는 향후 이와 관련된 기술에 대한 글러벌 투자와 스타트업의 진출이 활발해 질 것임을 시사한다.

< 푸드테크 분야별 글로벌 스타트업 투자비중 >

* 출처 : DigitalFoodLab, Global FoodTech investment report(2024)

또한, 대체식품 분야는 향후 일자리를 만들어내는 유망산업이 될 것이라는 전망도 있다. 한국농촌경제연구원에서 수행한 FGI(Focus Group Interview) 조사에 따르면, 푸드테크 분야 중 대체식품 분야는 2030년에는 현재 고용 수준대비 15%의 고용률 상승을 가져오고, 2035년에는 23% 가량의 고용률 상승을 이끌 것으로 예측하고 있다. 이는 일자리 창출 측면에서 대체식품 산업의 성장성과 공공적 가치가 높음을 보여주는 것이다.

FGI(Focus Group Interview) 조사는 전문가들 간의 그룹 인터뷰를 통해 특정 주제에 대한 심층적인 의견과 통찰을 도출하는 조사 방법 / 농촌경제연구원 전문가 FGI 조사는 2022.12.15.~12.16 수행

< 푸드테크 분야별 고용률 변화 전망 >

* 고용률의 변화는 현재 고용수준 대비 증가율을 의미함.

** 출처 : 한국농촌경제연구원, 푸드테크 산업의 혁신 트렌드와 미래전망(2023.3월)

아울러, 글로벌 공급망 불안정성 증가, 축산업으로부터 발생되는 온실가스 배출 문제에 대응하고, 지속가능한 식품 공급체계를 구축하는데 있어 대체식품 기술이 중요한 수단이 될 수 있다는 측면에서 대체식품 분야에 대한 정부 투자의 공공성을 인정할 수 있을 것으로 보인다.

정부는 지난 2022년 12월 발표한 ‘푸드테크 산업 발전방안’에서 집중적인 자금 투자가 필요한 푸드테크 10대 핵심기술 분야를 선정하면서, 대체식품 분야인 ‘세포배양식품 생산기술’, ‘식물기반식품 제조기술’를 포함하였다. 농림축산식품부는 국내‧외 기술 동향 분석, 연관 산업, 학계 및 연구소 등의 의견수렴을 거쳐 핵심기술을 선정하였음을 밝힌바 있다.

< 농림축산식품부 선정, 푸드테크 10대 핵심기술 분야 >

10대 핵심기술	연구 방향
세포배양식품 생산기술	□배양액 핵심 소재, 지지체 등 신소재 발굴 및 생산 효율화 기술개발 □고급육 모사를 위한 구조화 등 배양육 품질(식감‧풍미) 고도화 기술개발 □생산비용 절감을 위한 대량 배양 공정기술 개발 등
식물기반식품 제조기술	□분리단백, 구조화단백 등 식물성 대체식품 소재 기술개발 □고품질 단백 구조체 대량생산을 위한 스케일업 기술 및 설비 개발 □대체 지방, 물성 구현 소재 등 고기능 신규 첨가원료 발굴
간편식 제조기술	□K-Food 특성 연구 및 DB화 □K-Food 간편식 생산 자동화, 포장 개선 등을 위한 기술개발
식품프린팅 기술	□국내 농산물의 식품프린팅 적성 등 특성 연구 및 DB화 □물성제어 등 식품프린팅 가공기술 및 표준모델 개발
식품 스마트 제조기술	□식품제조업 분야 AI, 로봇 등 기반 협동기술 개발 □주요 품목 제조공정별 이물질 검출 등을 위한 푸드센서 기술개발
식품 스마트 유통기술	□주요 농산물 수확후 품질 판정 등 인공지능 모델 개발 □IoT 기반 농산물 가공시스템 실시간 모니터링 및 고도화 기술
식품 커스터마이징 기술	□식품 특성, 건강 상관성 등 기초 정보 DB화 □질환별 관리식 적용을 위한 소재 발굴 및 생산기술 개발
외식 푸드테크 기술	□로봇, 수요예측 AI 등 외식 매장관리 자동화 기술개발 □메뉴별 영양성분 정보, 고객 평가 분석 등 맞춤형 데이터 이용 기술개발
식품 업사이클링 기술	□농식품 부산물 성분 DB 구축 및 원료처리 공정 효율화 □농식품 부산물 종류별 업사이클링 용도 다양화를 위한 연구개발
친환경식품 포장기술	□경량화 등 플라스틱 절감 기술개발 □플라스틱 포장재의 재활용성 제고를 위한 고차단성 유니소재 기술개발 □PHA 등 생분해성 원료 기반 식품포장 소재 생산기술 개발

* 출처 : 농림축산식품부, 푸드테크 산업 발전방안(2022.12월)

푸드테크 분야별 시장의 성장가능성, 공공투자 필요성, 지속가능성한 식품체계에 대한 국가전략 차원의 중요성 등을 종합적으로 보았을 때, 대체단백질 분야는 미래성장 산업으로의 가치가 높고, 정책적 지원의 당위성 측면에서도 높은 우선순위를 가지는 분야로 평가할 수 있을 것이다.

본 연구를 통해 대체식품을 구성하는 세부 카테고리를 정의하고, 대체육 등 세부 분야별 국내‧외 시장 규모와 전망, 투자 동향 등에 대해 살펴본 후, 대체식품 분야를 선도하고 있는 주요 국가별로 관련 기술 및 산업의 발전을 위해 민간 및 정부 차원에서 어떤 노력을 하고 있는지 검토하고자 한다. 이를 통해 우리나라의 대체식품 산업의 현 위치를 평가하고, 해당 산업을 육성하기 위한 시사점을 도출한 후, 우리나라 상황에 맞는 다양한 정책을 제안 하고자 한다.

2.3. 연구 방법

글로벌 푸드테크 시장현황 및 영국, 미국 등 주요 국가들의 푸드테크 생태계를 분석하기 위해 다양한 글로벌 연구기관 및 통계조사 기관(ForwardFooding, Digital FoodLab, Global Marketing Insight 등) 및 한국농촌경제연구원 등 국내 연구기관의 자료를 활용하였으며, 대체단백질 등 대체식품 분야의 업계종사자 및 관련 전문가 등의 인터뷰를 활용하여 다양한 시사점을 도출하고자 하였다.

또한, 영국, 미국 등 주요 국가의 정책 현황을 파악하기 위해 정부 홈페이지 및 보도자료 등에서 정보를 수집하고, 주요 국가별 푸드테크 관련 언론기사 및 민간 협회 등이 발행하는 문서 등도 참고하였다. 그 밖에, 대학 논문 등 각종 연구 자료들과 함께, FAO, OECD, EU 등 국제기구들이 발행하는 자료들도 본 보고서를 작성하는데 활용하였다.

Ⅱ. 글로벌 푸드테크 및 대체식품 시장 현황 및 전망

대체식품 시장에 대한 본격적인 분석에 앞서 주요 글로벌 푸드테크 연구기관 등이 예상하고 있는 글로벌 푸드테크 시장의 현황과 전망, 분야별 시장 규모 및 투자 동향 등을 통해 대체식품 분야의 성장 가능성 등을 점검해 보고, 대체식품의 정의와 분야별 분류, 대체식품 시장의 현황 및 전망, 주요 쟁점 과제 등을 분석해 보고자 한다.

1. 글로벌 푸드테크 시장 동향

1.1. 글로벌 푸드테크 시장 규모 및 전망

앞서 본 바와 같이 기관별로 글로벌 푸드테크 시장 규모 추정치는 큰 편차를 보이고 있다. 농림축산식품부에 따르면, 2017년에 2,110억 달러에서 2020년에는 5,542억 달러로 시장 규모가 커진 것으로 보고 있으나, Statista(2022), Emergen Research(2021), Growth Market Reports(2021) 등 조사 기관에서는 2,300~2,600억 달러 규모로 이를 추정하고 있다(한국농수산식품공사, 2024).

필자가 최근 여러 기관에서 조사 및 발표한 글로벌 푸드테크 시장규모를 검토한 결과에서도 대부분 현재 세계 시장규모가 3,000억 달러를 넘지 않는다는 결론을 보이고 있다.

Business Research Insight에 따르면, 글로벌 푸드테크 시장 규모는 2023년 2,787억 달러였으며, 2024년 시장 규모는 2,935억 달러로 추정하였다. 또한 이는 2032년 4,443.5억 달러로 커지며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.32% 수준일 것으로 예측하였다.

< 세계 푸드테크 시장규모 추정 및 전망치 >

* 출처: www.businessresearchinsights.com/market-reports/foodtech-market-102917

또한, Global Market Insight에 따르면, 글로벌 푸드테크 시장 규모는 2024년에 2,109억 달러였으며, 2025년 2,935.4억 달러에서 2034년 4,607억 달러까지 커지면서 연평균 성장률(CAGR)이 8.2%에 달할 것으로 예상하였다.

Data Intelo에서는 2023년 시장 규모를 2,500억 달러로 추정하고, 2032년 약 5,600억 달러에 도달(CAGR 9.4%)할 것으로 예상하기도 하였다.

푸드테크 정의 및 추정 방식 등의 차이로 기관별 시장 규모의 예측치는 차이가 나고 있으나, 거의 모든 연구․조사 기관에서 향후 글로벌 푸드테크 시장이 꾸준히 성장할 것이라 전망하고 있음은 명백해 보이며, 성장의 속도 측면에서도 연평균 5~9%에 달하는 가파른 성장세를 예상하고 있다.

푸드테크 분야별 시장 규모(Global Market Insight, 2024년)를 살펴보면, 2024년 기준으로 대체식품, 기능성식품 등 ‘식품가공 기술’ 분야의 비율이 30% 수준, ‘식품포장’ 관련 기술 22%, ‘식품유통’ 관련 기술 18%, ‘식품조리’ 관련 기술 12%, ‘식품안전’ 10% 등의 점유율을 보이고 있다.

1.Food Processing Tech: 식품 가공 기술로 대체식품 등 새로운 식품 개발, 식품 가공 원재료 가공 및 품질 제고 등과 관련된 기술

2. Food Packaging Tech: 포장 기술. 식품을 신선하고 안전하게 유지하는 기술 등

3. Food Distribution Tech: 식품을 소비지로 효율적으로 이동시키기 위한 물류 및 유통 기술

4. Food Preparing Tech: 조리 기술, 음식 자동화, 식품 스마트 조리 등

5. Food Safety Tech: 안전 기술. 식품의 위생 및 안전성을 보장하기 위한 품질 관리 및 검사 기술.

6. Others: 위 분류에 포함되지 않는 새로운 기술 및 솔루션(예: 데이터 분석, 디지털플랫폼 등)

< 푸드테크 분야별 시장규모(단위, 10억 달러) >

* 출처: https://www.gminsights.com/industry-analysis/food-technology-market

가장 점유율이 높은 ‘식품가공’ 분야의 경우, 2024년에 시장규모가 638억 달러 이상인 것으로 조사되었으며, 식물성 식품, 기능성 성분 및 대체 단백질 생산 등 기술 투자 및 지속 가능하고 건강에 초점을 맞춘 식품에 대한 소비자 수요 확대 등으로 2025년에서 2034년 사이에 시장 규모가 연평균 8.4% 증가하면서 분야별 비중을 더 높일 것으로 예상(전체 푸드테크 시장의 같은 기간 연평균 성장률은 8.2%로 추정)하고 있다.

1.2. 푸드테크 분야별 글로벌 투자 동향

푸드테크 산업 생태계에서 기술 진보와 새로운 시장 개척 등을 선도하고 있는 푸드테크 스타트업에 대한 투자 현황 및 동향을 분석하여 푸드테크 투자 트렌드의 변화를 파악하고, 향후 어떤 분야의 시장이 성장해 나갈 것인지 전망해 보고자 한다.

ㅇ 투자 포함 항목: 초기 투자(Seed, Series A), 후기 투자(Series B 이상), 대규모 투자(메가딜, IPO 전 단계)

ㅇ 제외 항목: 상장 이후 기업 활동(Post-IPO), 대기업 자체 연구개발 비용

DigitalFoodLab에 따르면, 푸드테크가 주목받기 시작한 2014년에 56억 달러의 글로벌 투자가 이루어진 후, 코로나19 팬데믹 등으로 식품 배달 비대면 서비스가 폭발적으로 성장하고, 식품 공급망 혼란으로 스마트 포장 등 디지털화된 물류 기술이 주목받으며 2021년 투자 규모는 540억 달러까지 급격하게 증가하였다.

지속가능한 환경 및 식품에 대한 대중의 관심이 증대되고, AI, 블록체인 등 혁신 기술이 푸드테크와 결합되며 새로운 성장 산업에 대한 투자자들의 긍정적 투자 심리를 자극하였다는 점도 투자 증가의 주요 요인으로 작용하였다.

그러나, 2022년 이후 미국 등 주요 국가들의 금리 인상, 우크라이나 전쟁, 에너지 위기 등으로 인한 경기 침체 우려와 초기 투자가 이루어진 대체단백질 등 분야에서 제품 상용화 단계에서의 수익성 약화, 배달 인프라 투자속도 조정 등의 내․외부적 환경이 투자에 부정적인 요인으로 작용하면서 2022년의 투자 규모는 2021년 대비 42%가 감소한 311억 달러에 머물게 되었다.

또한, 글로벌 경기침체가 2023년까지 이어지면서 2023년의 푸드테크 분야에 대한 투자는 151억 달러까지 감소하기도 하였으며, 2024년에는 투자 여건이 다소 개선되어 160억 달러 수준으로 회복될 것으로 전망되고 있다.

< 푸드테크 스타트업 대상 글로벌 투자 규모(단위 : $10억) >

* 출처: DigitalFoodLab, Global FoodTech investment report 2024

최근의 투자 동향을 투자단계(라운드)별로 분석해 보면, 2024년(상반기 기준)에 들어 초기단계 투자라 볼 수 있는 시드(Seed), Series A 단계 투자 비중은 약 29.3% 수준으로 2023년 약 39.3%에 비해 10%p 감소한 반면, 성장 단계인 Series B~D 단계의 투자 규모는 2023년 약 60%에서 2024년 71% 수준으로 증가하였다.

특히, 2024년에는 후기 투자단계인 Series D+ 투자 비중이 40%에 도달하며 일부 기업들의 성공적인 글로벌 시장으로의  진출이 가시화되고 있음을 알 수 있다.

< 투자 단계별 푸드테크 투자 현황(단위 : $10억) >

* 출처: DigitalFoodLab, Global FoodTech investment report 2024

< 참고 : 스타트업 투자 단계(투자 라운드) >

ㅇ 스타트업 투자 유치는 일련의 단계를 거쳐 이루어지며, ‘Seed 투자 -
시리즈 A - 시리즈 B - 시리즈 C’ 등의 단계로 구분

* 출처: https://star-law.kr/knowledge/startup_investment_round/?ckattempt=3

ㅇ 초기 단계 (Seed, Series A):

목적: 아이디어 개발, 프로토타입 제작, 시장 적합성(Market Fit) 테스트

리스크 수준: 매우 높음. 사업 성공 가능성을 판단하기 어려움

결과: 사업 모델 검증 및 다음 단계(성장 단계)로의 진입 준비

ㅇ 성장 단계 (Series B 이상):

목적: 시장 확대, 생산량 증가, 글로벌 진출 등 스케일업.

리스크 수준: 상대적으로 낮음. 시장에서의 성과와 수익성이 입증된 상태

결과: 기업 가치를 극대화하여 IPO(기업공개)나 인수합병(M&A) 등으로 투자 회수(exit) 추구

* 출처: https://star-law.kr/knowledge/startup_investment_round/?ckattempt=3

최근의 성장단계의 투자 증가 현상은 금리 상승, 경기침체 우려 등으로 투자자들이 고위험 투자에 신중해지고, 푸드테크 산업의 경쟁이 심화되면서 시장성이 검증된 스타트업에 투자하려는 투자자들의 선호가 반영된 것으로 볼 수 있다. 결국, 시장에서 어느 정도 성과를 입증한 성장단계 스타트업을 대상으로 한 대규모 투자가 최근의 투자를 이끌고 있다고 판단할 수 있다.

실제로 2024년 상반기 인도의 물류 관련 스타트업 Zepto는 1.7억 달러의 대규모 투자를 유치하였고, 네덜란드의 온라인 식료품 배달 플랫폼인 Picnic 역시 2024년 상반기에 3억 달러의 투자를 유치하기도 하였다.

Zepto(인도)의 $171M 투자 사례 : Zepto는 인도의 빠르게 성장하는 푸드테크 및 물류 산업을 대표하는 혁신적인 기업, 투자 이후 기업 가치는 약 $1B로 평가되며, 유니콘 스타트업 반열에 오름

Picnic(네덜란드)의 $300M 투자 사례 : 온라인 식료품 배달 플랫폼으로, 유럽 내에서 혁신적인 전기차 기반 배송 및 효율적인 운영 모델로 주목받는 기업, 최근 투자 후 기업 가치는 약 $1.2B로 평가, 유럽 푸드테크 유니콘으로 자리매김

푸드테크 분야별 투자 비중의 변화를 살펴보면, 푸드테크 초기 단계(2014년~2019년)에는 배달(Delivery) 분야에 투자가 집중되는 양상을 보였다. 2014년 배달 분야 비중이 73%에 달하였으며, 애그테크(AgTech) 분야는 7%, 대체식품 등 식품과학(Food Science) 분야는 12%에 불과하였다. 하지만 시간이 지나면서 배달 분야 중심의 투자는 애그테크, 식품과학 분야로 전환되고 있음을 알 수 있다. 2023년 기준으로 배달 부문의 투자 비중은 21%로 감소하한 반면 애그테크는 34% 수준, 식품과학은 31%까지 투자 비중이 확대되었다.

이는 초기 배달 분야에 집중되었던 투자 이후, 충분한 인프라 구축 이후 투자 비중이 줄어들고, 기후 변화, 환경의 지속가능성, 식량안보 문제 대응에 대한 관심이 증가하면서 식품과학(대체 단백질 등)과 애크테크(정밀 농업 기술 등) 분야에 대한 기술 투자가 집중되었기 때문인 것으로 보인다. 다수의 전문가들은 향후에도 이러한 투자 경향이 지속될 것으로 보고 있다.

< 푸드테크 분야별 글로벌 스타트업 투자비중 >

* 출처 : DigitalFoodLab, Global FoodTech investment report(2024)

푸드테크 스타트업에 대한 투자 등으로 기업가치가 10억 달러 이상으로 성장한 유니콘 기업(Unicorn Company)의 수와 분야는 푸드테크 분야의 산업적 성공 가능성과 향후 시장의 혁신 방향을 전망하는 바로미터가 될 수 있다.

유니콘 기업(Unicorn Company)은 기업 가치가 10억 달러(약 1조 원) 이상인 비상장 스타트업을 말하며, 이 용어는 2013년 벤처 투자자 ‘아이린 리(Irene Lee)’가 사용하면서 알려짐

- “유니콘”이라는 명칭은 매우 드물고 특별한 성공 사례를 상징

DigitalFoodLab에 따르면, 2024년 기준으로 푸드테크 유니콘 기업은 총 59개이며, 유니콘 기업에 대한 총 투자 규모는 494억 달러이며 유니콘 1개당 평균 투자 규모는 약 8억 달러에 달한다. 분야별 유니콘 분포를 보면 식품배달 28개, 애그테크 6개, 식품과학 9개, 식품서비스 9개, 공급망 6개 등이다.

푸드테크 초기 단계에는 식품배달 분야에서 유니콘이 증가하다가, 최근 들어 애그테크와 푸드사이언스 분야에서 유니콘이 증가하고 있는 것으로 보인다.

< 푸드테크 분야별 유니콘 기업 수(2024년)와 비중(2015년~2023년 >

* 출처 : DigitalFoodLab, FOODTECH UNICORNS GLOBAL REPORT(2024)

또한, 지리적으로는 북미가 25개의 유니콘 기업을 보유하고 있으며, 유럽 10개 기업, 아시아 21개(중국 9개, 인도 5개, 한국 2개 등) 기업이 존재하고 있다.

< 푸드테크 분야별 유니콘 기업 수 및 주요 기업 현황 >

분야	개수	주요 기업
Delivery	28	Zepto(India), Market Kurly(South Korea), Gopuff (USA), Deliveroo, Gousto(UK)
AgTech	6	Plenty (USA), eFishery (Indonesia), Inari (USA)
Food Science	9	Perfect Day (USA), NotCo (Chile), Nature's Fynd (USA), BrewDog(UK)
Foodservice	9	Kitopi (UAE), Deliverect (Belgium), Choco (Germany), Karma Kitchen(UK)
Supply Chain	6	Apeel Sciences (USA), Tridge (South Korea)
Consumer Tech	1	Noom (USA)

* 출처 : FOODTECH UNICORNS GLOBAL REPORT(2024) 자료 활용, 필자 정리

결론적으로 경기침체 우려 등 요인으로 전체적인 투자 규모는 감소하였음에도 최근 배달서비스 중심에서 대체 식품, 애그테크 등 지속 가능한 농업과 식품 시스템 구축을 위한 분야로 투자 트렌드가 전환되고 있음을 알 수 있다.

1.2. 주요 국가별 푸드테크 생태계

푸드테크 산업을 선도하고 있는 주요 국가들의 푸드테크 생태계를 간략히 살펴보도록 하겠다.

미국은 푸드테크 스타트업을 1,924개(2022년 기준, Foodward Fooding) 보유하고 있으며, 이는 세계에서 가장 큰 수치이다.

투자 규모 역시 2023년과 2024년 상반기 동안 세계에서 가장 높은 수준인 87억 달러를 유치하였다. 분야별 투자 비중을 보면, 식품과학 분야가 37%로 가장 높고, 애그테크 분야 30%, 배달 분야 21% 순으로 최근 글로벌 투자 트렌드를 선도하는 모습을 보이고 있다.

< 미국 푸드테크 투자규모 및 분야별 비중 >

* 출처 : DigitalFoodLab, Global FoodTech investment report(2024)

영국의 푸드테크 스타트업은 세계에서 미국 다음으로 많은 709개(2022년 기준, FoodwardFooding)이며 다른 유럽국가 보다 많은 스타트업을 보유하고 있다(프랑스 404개, 스페인 330개, 네덜란드 315개 등). 2023년과 2024년 상반기 기간, 투자 규모는 12억 달러로 미국(87억 달러), 인도(22억 달러), 중국(21억 달러), 독일(12억 달러) 다음으로 큰 규모를 보이고 있다.

투자 분야를 놓고 보면 식품 배달 분야가 50% 이상, 애그테크 분야가 24% 수준을 유지하고 있으나, 스타트업 기업의 수를 기준으로 놓고 보면 전체의 27%인 191개 기업이 대체식품 등 차세대 식음료(Next-Gen Food & Drinks) 분야에 집중되어 있다. 특히, 식물 기반 단백질 분야에서 87개의 스타트업이 활동(네덜란드 40여개)하며 유럽에서 가장 활발하게 시장을 개척하고 있는 상황이다.

< 영국(유럽) 푸드테크 분야별 스타트업 비중 >

* 출처 : ForwardFooding FoodTech Data Navigator

이러한 다양한 스타트업의 기술개발 등으로 2020년 기준, 영국의 식물기반 단백질 판매 가치는 5.5억 달러 규모로 유럽 내에서 가장 높은 수준을 보이고 있다. 그 외에 독일이 4억 달러, 네덜란드가 2억 달러 규모 순으로 식물기반 단백질 시장을 이끌어 가고 있다.

< 참고 : FoodTech Data Navigator, 2012~2022 기간 푸드테크 글로벌 총 투자액 >

글로벌 총 투자액 1,705억 유로

미국 722억 유로, 중국 163억 유로, 싱가포르 138억 유로, 인도 124억 유로,
영국 51억 유로 등 순

2. 대체단백질 식품 분야 국내외 시장 동향

2.1. 대체단백질 식품 분야 개요

국내의 식품 관련 법령에서‘대체단백질 식품’을 정의하고 있지는 않다. 다만, 지난 2023년 11월 식품의약품안전처(이하, 식약처)는 대체식품을 판매하려는 영업자가 대체식품을 제품에 표시하기 위해 준수해야하는 기준과 방법을 제시하는 ‘대체식품의 표시 가이드라인’을 마련하여 배포한바 있는데, 여기에서 식약처는 대체식품을 “동물성 원료를 대신한 식물성 원료, 미생물, 식용곤충, 세포배양물 등을 주원료로 사용하여 기존 식품과 유사한 형태, 맛, 조직감 등을 가지도록 제조하였다는 것을 표시하여 판매하는 식품”이라고 정의한 바 있다.

식약처 보도자료(2023.11.27.), 「식약처, ‘대체식품 표시 가이드라인’ 마련으로 식품산업 활성화 지원」

대체식품 관련 컨설팅‧리서치 기관인 Good Food Institute는 대체식품을 ‘기존 동물성 단백질을 대체하며, 과학적 혁신을 통해 지속 가능하고 건강한 단백질 공급원을 제공’하는 것으로 정의한바 있으며, 대체 단백질을 ‘식물성 기반, 발효 기반, 배양 단백질’로 분류하고 있다. 영국의 UKRI(UK Research and Innovation)에서도 ‘대체단백질은 식물성, 발효 기반, 배양육을 포함하여, 지속가능한 식량 공급과 환경적 목표 달성을 위한 핵심 분야’로 정의하고 있다.

이를 종합적으로 정리하면, 대체식품이란 주로 동물성 단백질을 대체하는 식품을 의미하며, 축산물 등의 동물성 원료 대신 식물성 원료, 세포배양, 미생물 발효 등을 통해 만들어낸 단백질 제품을 의미한다고 볼 수 있으며, 대체단백질의 유형은 크게, 식물성 단백질, 세포배양 단백질, 미생물 발효 단백질, 기타방식의 단백질로 분류할 수 있을 것이다.

삼일PwC경영연구원(2023년), 푸드테크의 시대가 온다(대체식품)의 분류방식 참조

< 대체단백질 식품 분류 및 주요 내용 >

* 출처 : 삼일PwC경영연구원(2023년), 푸드테크의 시대가 온다(대체식품)

2.2. 글로벌 대체단백질 식품 시장 동향 및 전망

한국농촌경제연구원에 따르면, 글로벌 대체단백질 식품 시장 규모는 2018년 96억 달러 수준에서 2025년 179억 달러로 연평균 9.5%씩 성장할 것으로 전망된다.

분야별로는 대체식품 유형 중 식물성 단백질 제품(식물기반 고기류 및 계란, 식물기반 우유 등) 시장이 전체 규모의 87% 이상을 점유(2018년 기준, 약 84억 달러)하고 있으며, 연평균 증가율(2019년~2025년 기간)이 가장 빠르게 증가하고 있는 분야는 배양육과 곤충단백질 제품인 것으로 나타나고 있다. 특히, 배양육 분야는 새로운 시장이 형성(2021년 기준, 15.5백만 달러)되어 2025년 31.6백만 달러로 시장 규모가 커질 것으로 예상되었다.

< 글로벌 대체식품 유형별 시장규모(2017~2025) >

* 출처 : 한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용실태와 과제(2019)(재인용)

전체 육류 시장의 관점에서 보면, 대체단백질의 비중은 2025년 기준으로 약 10%에 불과하지만, 웰니스, 환경 및 동물복지에 대한 관심 증대와 대체단백질 제조 기술(맛, 식감, 모양 등) 혁신 등과 함께, 지속적인 성장세를 보이면서 2040년에는 대체단백질의 비중이 60%에 이를 것으로 전망되고 있다.

< 글로벌 대체단백질 식품 유형별 시장규모(2017~2025) >

* 출처 : Statista, 삼정KPMG 경제연구원(2022)

대체식품 세부 시장별로 시장을 분석해 보도록 한다.

한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용실태와 과제(2019) 자료를 활용하여 정리함

[ 식물성 단백질 분야 ]

우선, 글로벌 대체식품 규모의 87%를 차지하는 식물성 단백질은 대두단백질, 밀글루텐, 그리고 곰팡이단백질인 퀀(Quorn) 등으로 구성된다.

< 식물성 단백질의 주원료 및 용도 >

제품명	주원료	특성	용도
대두분리 단백질	대두	단백질 함량 85% 이상, 아이소플라본이 함유된 고단백질공급원	소시지, 치킨너겟, 식물성 슬라이스 햄 등
조직화 대두단백	대두	탈지대두를 사용하여 압출기로 다양한 모양으로 성형	베지버거, 미트, 소시지 등
밀 글루텐	밀	생글루텐,분말글루텐 등 결착력이 강하여 식감이 쫄깃	밀고기, 베지버거, 미트 등에 섞어 사용
퀀(Quorn)	버섯(균류)	Mycoprotein, 주로 영국에서 제조	버거류, 소시지 등
완두단백질	완두콩	단백질 25%	(상용화 저조)

* 출처 : 한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용실태와 과제(2019)(재인용)

식물성 단백질의 이용분야별 글로벌 시장규모(2018년 기준)를 보면, 식음료 분야가 50.5억 달러로 60.2%를 차지하고, 사료 16.2억 달러, 기능성식품 11.3억 달러, 제약 2.4억 달러의 순으로 시장을 구성하고 있다(Meticulous Research 2019: 146).

한편, 식음료 분야 내에서 구성비를 살펴보면, 육류‧어류 가공품(17.8억 달러), 제빵(12.1억 달러), 식물성 고기(유사 육류, 10억 달러), 대체 유제품(4.5억 달러) 등의 순으로 글로벌 시장에서 규모를 키워나가고 있음을 알 수 있다.

< 세계 식물성 단백질 용도별 시장규모 >

* 출처 : 한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용실태와 과제(2019)(재인용)

[ 배양 단백질 분야 ]

세포배양 단백질은 배양육이라고도 불리며, 동물의 근육세포를 채취하여 실험실에서 배양한 후 육류의 형태로 제조한 것을 의미하며, 전통적인 축산업을 대체할 수 있을 것이라는 기대를 받고 있지만, 우리나라를 포함한 많은 국가에서 배양육의 안전성에 대한 신뢰 부족, 제품 미인증 등으로 시장이 형성되고 있지 못하다. 다만, 2013년 네덜란드에서 배양육을 선보인 이후, 신규 기업들이 지속적으로 시장에 진입하면서 2022년까지 누적 156개의 기업이 배양육 시장을 개척하기 위해 노력하고 있다.

< 세포 배양 기반 대체식품 기업 수 추이 >

* 출처 : 과학기술정책연구원, 푸드테크 산업의 혁신패턴 분석 및 정책적 이슈발굴(2023)(재인용)

또한, 배양육 완제품 생산뿐만 아니라, 부가적인 산업을 다루는 기업도 크게 증가하고 있는데, 50개 이상의 기업이 배양육 관련 바이오 프로세스 설계, 세포주 개발, 세포배양액 등 전후방 산업에서 활동하고 있다. 이와 함께, 배양육 분야에서의 투자 규모도 증가 추세를 보이고 있다. 기업 진입이 본격화되기 시작한 2016년 이후 2022년까지 27.4억 달러의 투자가 이루어졌으며, 2021년에는 13억 달러, 2022년에는 약 10억 달러의 신규 투자를 유치하였다.

< 글로벌 배양육 투자 추이 >

* 출처 : 과학기술정책연구원, 푸드테크 산업의 혁신패턴 분석 및 정책적 이슈발굴(2023)(재인용)

2021년 기준으로 배양육을 활용한 제품별 시장규모를 살펴보면, 미트볼(430만 달러), 버거(370만 달러), 소시지(330만 달러), 핫도그(260만 달러), 너겟(160만 달러) 등이 주요한 시장을 형성하고 있는 것을 볼 수 있다.

< 세계 배양육 시장 전망(2021년 기준) >

< 참고 : 배양육 상업화 사례 >

1. GOOD Meat by Eat Just

제조사: Eat Just

승인지역: 싱가포르(2020년 세계 최초),

미국(2023년 FDA, USDA 승인 후 판매 시작)

닭의 세포를 추출해 배양한 닭고기로 배양은 닭의 근육 세포에서 시작되며, 영양소를 포함한 배양액에서 성장시켜 최종 제품을 제조

주로 고급 레스토랑에서 제공되며, 싱가포르에서 처음으로 상업적 판매를 시작해 미국 시장으로 확장

2. UPSIDE Foods - Cultivated Chicken

제조사: UPSIDE Foods (구 Memphis Meats)

승인 지역: 미국(2023년 FDA와 USDA의 승인을 받은 첫 배양육 제조사 중 하나)

UPSIDE Foods의 배양 닭고기는 동물 세포를 배양하여 만들어졌으며, 세포는 살아 있는 닭에서 추출하며, 배양 과정에서 동물성 세포를 증식시키기 위해 특수 설계된 배양액을 사용합니다.

FDA와 USDA의 승인 후 미국 내 특정 레스토랑에서 상업적으로 판매되고 있으며, 일반 소비자 판매를 목표로 생산량을 확대 중

3. Aleph Farms - Cultivated Beef Steak

제조사: Aleph Farms

승인 지역: 이스라엘 (2024년 초 배양 소고기 상업 판매 승인)

Aleph Farms의 배양 소고기는 줄기세포를 사용하여 동물의 근육 조직과 유사한 형태의 스테이크를 제작

주로 소에서 추출한 근육 세포를 배양하며, 생리학적으로 적합한 배양액과 3D 세포 배양 기술을 활용하여 고기의 맛과 질감을 재현

특이사항: 세계 최초로 배양 소고기 상업 판매 승인을 받은 사례로, 배양육의 상업적 가능성을 확대한 사례

< 배양육 제조에 사용되는 세포의 종류 >

* 출처 : 농림식품기술기획평가원, 배양육 분야 동향보고서(2021)

[ 곤충 단백질 분야 ]

곤충단백질은 주로 통곤충, 사료‧펫푸드, 곤충분말제품 등의 용도로 이용되고 있으며, 2018년 기준으로 전체 시장 규모는 6억 달러 수준이다. 분야별로는 통곤충 2.3억 달러, 사료 및 펫푸드 1.4억 달러, 곤충분말 1.1억 달러 등이며, 이상의 세 종류가 전체 시장의 80%를 점유하고 있다. 향후 전체 시장규모는 연평균 22.7% 성장하면서 2025년 까지 24.7억 달러로 커질 전망이다.

특히, 곤충제품 시장은 태국, 중국, 베트남 등 아시아 지역에서 활성화되어 있다. 태국은 세계 통곤충 제품의 20%, 사료 및 펫푸드의 16.3%, 곤충분말의 18% 등을 차지하며 세계에서 가장 큰 곤충제품 시장을 형성하고 있다. 태국 다음으로는 미국, 중국 의 순인 것으로 파악된다(한국농촌경제연구원, 2019).

< 글로벌 곤충제품 종류별 곤충단백질 시장규모(2017~2025) >

* 출처 : 한국농촌경제연구원, 식품산업의 푸드테크 적용실태와 과제(2019)(재인용)

곤충가공 식품은 가축과 비교했을 때, 곤충의 외형으로 인해 혐오식품으로 인식된다는 한계가 있으나, 사육 기간이 짧고, 넓은 부지를 필요로 하지 않으며 사료 소비량과 환경오염이 덜하다는 장점을 가지고 있다. 일례로 갈색 거저리(Tenebrio molitor)의 사료 전환 효율은 53% ~ 73%로, 일반 가축의 전환효율(10% ~ 12%) 보다 월등히 높다는 장점이 있다.

Samuel Imathiu, Benefits and food safety concerns associated with consumption of edible insects, 2020

< 참고 : 대체단백질 유형별 생산 과정 >

* 출처 : 한국과학기술평가원, 삼일PwC 경영연구원

[ 발효 단백질 분야 ]

발효 대체식품은 미생물, 미세조류 등을 실험실에서 대량으로 배양하여 단백질을 추출한 후, 축산물이나 수산물의 형태로 가공한 식품이다. 발효의 방식은 크게 전통 발효, 바이오매스 발효, 정밀발효 등으로 나눌 수 있다. 이 중 바이오매스 발효(Biomass Fermentation)는 미생물의 높은 단백질 함량과 빠른 성장 속도를 활용하여 단백질을 대량으로 생산하는 기술이며 주로 효모, 사상균, 미세조류 등의 미생물을 사용한다. Quorn, Meati Foods 등이 해당 방식을 사용하는 대표적인 기업이다. 정밀 발효(Precision Fermentation)는 미생물을 ‘세포공장’으로 활용하여 특정 기능성 성분(단백질, 효소, 지방 등)을 생산하는 기술이며, 달걀단백질, 유제품단백질, 펩신, 동물 성분이 없는 헴(heme)을 포함한 육류단백질 및 지방과 같은 제품을 만드는데 사용할 수 있다.

수천 년간 식품 제조에 사용된 방식으로, 살아있는 미생물이 식품의 원료를 조절하거나 가공하여 고유의 풍미, 질감, 영양적 특성을 가지는 제품을 생성하는 기술

- Chunk Foods, Planetarians 등이 전통 발효를 활용해 홀컷(whole-cut) 대체육 제품을 생산

발효 대체단백질 시장은 전체 대체단백질 시장의 5~6% 수준이나, 최근 다양한 발효기술의 개발과 상용화된 제품 탄생 등으로 산업의 성장 가능성을 높여가고 있다. Good Food Institute(2023)에 따르면, 발효 기술을 이용하여 대체단백질 또는 대체단백질의 주요 성분을 만드는 기업의 수는 2015년 20개에서 2023년 158개로 증가하였다.

< 참고 : 바이오매스 발효 방식(출처: Good Food Institution >

< 발효 대체단백질 분야 기업 수 현황 >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Fermentation

투자 측면을 살펴보면, 2013년 이후 발효 분야의 기업들은 2023년까지 총 41억 달러를 투자받았으며, 이 중 95%의 투자 유치가 지난 5년간 일어난 것으로 확인할 수 있다. 2023년 발효 분야 투자액은 5.1억 달러로 전반적인 글로벌 푸드테크 투자 감소로 전년에 비해 크게 감소하였으나, 유럽 등 일부 지역의 투자는 오히려 증가하기도 하였다.

< 발효 대체단백질 분야 투자 동향(2014~2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Fermentation

< 참고 : 발효 대체 단백질 상용화 사례 >

1. Quorn의 Mycoprotein

제조사: Quorn (영국 기반)

승인지역: 영국, EU 등

Quorn의 핵심 성분인 Mycoprotein은

Fusarium venenatum이라는 균사체를 기반으로 발효를 통해 제조

주로 닭고기 대체품 생산, 세계 최대의 지속 가능한 단백질 생산 시설을 보유

2. Perfect Day의 동물 없는 Whey Protein

제조사: Perfect Day (미국 기반)

승인 지역: 미국(FDA의 GRAS 인증) 및 캐나다,
싱가포르 등

정밀 발효 기술을 사용하여 생산된 유청 단백질로, 소에서 얻은 것과 동일한 성분과 기능을 가짐

아이스크림, 치즈, 스무디 등의 제품에 활용되며, 유제품 알레르기 우려를 줄임

동물복지와 환경 지속 가능성을 혁신적으로 개선한 사례로 평가

3. Meati Foods의 Mushroom-based Protein

제조사: Meati Foods (미국 기반)

승인 지역: 미국

Meati Foods는 버섯 균사체를 이용한 대체 단백질 제품을 개발하며, 주요 제품군은 치킨 및 스테이크 대체품

콜로라도주에 위치한 Mega Ranch 생산 시설에서 연간 4,500만 끼니 제공을 목표로 대량 생산 중

발효 기술을 통해 높은 단백질 함량과 섬유질의 질감을 동시에 제공

2.3. 주요 국가별 대체 단백질 시장 규모 및 투자 동향

2.3.1. 총괄 : 국가별 시장규모

대체단백질 시장 규모와 관련하여 한국농수산식품유통공사(2020)가 발표한 자료에 따르면, 2019년 기준으로 국가별 대체육 시장 규모는 미국이 10억 달러로 가장 크고, 그 뒤로는 영국이 6억 달러, 중국‧독일 3억 달러, 일본‧이탈리아‧인도네시아가 2억 달러 수준인 것으로 알려졌다. 우리나라의 경우 17백만 달러 수준의 시장 규모를 형성하고 있는데, 이는 세계 38위 규모로 글로벌 대체단백질 시장에서의 존재감은 미미한 것으로 볼 수 있다.

< 주요 국가별 대체단백질 시장 규모(단위: 백만 달러) >

* 출처 : GlobalData(2020); 한국농수산식품유통공사(재인용, 2020)

각 국가에서의 대체단백질 시장은 육가공, 식음료 업계를 중심으로 경쟁이 심화되고 있으며, 이들 육가공 및 식음료 제조업계는 자사가 보유한 브랜드 인지도와 대규모 생산인프라 및 유통망을 활용하여 시장에 침투하고 있다.

2.3.2. 총괄 : 투자규모

[ 식물성 단백질 분야 ]

Good Food Institute에 따르면, 2023년 기준으로 식물성 단백질에 대한 투자는 유럽 지역이 5억 8,400만 달러로 선도하고 있다. 이는 2022년 대비 74% 증가한 수치이며, 연구개발 및 상업화를 위한 대규모 자금 조달이 활발히 이루어진 결과이다. 아울러, 2023년의 투자 규모는 감소했지만, 북미 지역의 투자 규모가 3억 달러 규모로 두 번째로 많은 투자가 이루어졌다.

그러나 2014년부터 2022년까지의 투자 규모를 기준으로 놓고 보면, 북미 지역의 투자는 52억 달러로 타 지역 대비 압도적인 투자가 이루어졌음을 알 수 있으며, 미국을 중심으로 북미 지역은 여전히 기술 혁신의 중심지로 기능하며 주요 기업들이 주목받고 있음을 알 수 있다.

< 주요 대륙별 식물성 단백질 투자 규모(2014~2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Plant-based meat, seafood, eggs, and dairy

국가별로 보면 미국의 누적(2014~2023) 투자 규모는 52억 달러, 2023년 투자는 2.4억 달러로 가장 크고, 2023년 기준 스웨덴(4.3억 달러), 영국(0.4억 달러), 캐나다(0.7억 달러), 프랑스(0.8억 달러) 순으로 식물성 단백질 분야에 투자를 유치하였다.

< 식물성 단백질 투자 상위 10개국(2014~2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Plant-based meat, seafood, eggs, and dairy

[ 배양 단백질 분야 ]

배양육 및 해산물에 대한 2023년 기준 국가별 투자를 살펴보면, 미국(0.5억 달러)이 대규모 연구개발과 상업화 투자를 통해 시장을 이끌고 있고, 연구 허브 구축 및 관련 프로젝트를 중심으로 영국(0.4억 달러)의 투자가 뒤를 잇고 있으며, 네덜란드(0.4억 달러), 스페인(0.2억 달러) 등도 적지 않은 투자가 이루어지고 있다.

또한, 배양육 상용화를 위한 규제 환경 개선 등 테스트베드 역할을 강화하고 있는 싱가포르(4백만 달러), 한국(13백만 달러), 중국(11백만 달러) 등 아시아의 투자도 이어지고 있다.

2014~2023년 기간, 누적 투자 규모는 가장 많은 스타트업을 보유하고 있는 미국이 17억 달러로 가장 크고, 배양 소고기 관련 혁신을 이끌고 있는 이스라엘이 6억 달러, 네덜란드 1.6억 달러, 영국 1억 달러 수준이다.

< 배양 단백질 분야 투자 상위 10개국(2014~2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : cultivated meat and seafood

[ 발효 단백질 분야 ]

발효 단백질 분야 투자 역시 미국과 유럽 중심으로 이루어지고 있는 것으로 보인다. 2023년 기준 미국의 투자 규모는 2.7억 달러, 영국 0.8억 달러, 프랑스‧이스라엘 0.3억 달러 등이며, 투자 상위 10개국에 아시아 등 다른 지역의 국가는 없는 것으로 조사되었다.

< 발효 단백질 분야 투자 상위 10개국(2014~2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Fermentation

발효 단백질 분야에 대한 투자는 2013년 첫 투자(공시자료 기준)가 이루어진 이후, 2023년까지 총 41억 달러 규모에 달한다.  이 중 95%의 투자가 지난 5년간 이루어졌는데, 이는 발효 단백질 분야가 최근에 각광받기 시작하였음을 보여주고 있다.

발효 분야는 전세계적으로 200개 미만의 회사만 존재하고, 일부 규모 있는 스타트업을 중심으로 글로벌 시장이 형성되면서 이들을 중심으로 투자가 이루어지고 있다.

다만, 발효 단백질 분야에 대한 최근(2021~2023)의 특허 출원 현황을 살펴보면(Good Food Institute, 2023), 미국 및 유럽 외에도 한국(51건), 호주(92건), 중국(29건) 등 아시아-태평양 지역의 신흥 국가들이 급부상하고 있는 것으로 보인다. 이는 현재의 미국과 유럽 중심의 발효 단백질 투자가 앞으로는 아시아 지역 등으로 다각화될 것임을 시사하며, 발효 단백질 관련 기술 확보와 시장 확보를 위한 경쟁이 치열해질 것임을 예측할 수 있다.

< 발효 단백질 분야 특허 현황(2021~2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Fermentation

2.4. 국내 대체단백질 시장 현황

국내도 소득 증가, 건강 및 환경에 대한 인식 제고, 윤리적인 이유로 육류 섭취를 제한하는 간헐적 채식주의자(플렉시테리언, flexitarian)가 증가하면서 대체단백질 시장 규모가 커지고, 관련 기술 투자에 대한 관심도 커지고 있다.

다만, 국내 시장의 경우, 식물성 단백질 시장 중심으로 대체식품 시장이 형성되고 기업들의 제품 개발이 집중되고 있다. 이에 따라 배양 단백질 및 발효 단백질 관련 기술 확보 및 투자는 초기 단계인 것으로 평가되며 식물성 단백질 제품 외의 상용화는 아직 진행되지 못한 상황이다.

한국농수산식품유통공사에 따르면, 국내의 식물성 대체육 시장의 규모는 2020년 기준으로 17백만 달러 수준인 것으로 추정되며, 이후 연평균 5.4%씩 성장하여 2025년에는 약 23백만 달러까지 커질 것으로 전망된다.

< 국내 식물성 대체육 시장 규모(2021~2025, 단위: 달러) >

* 출처 : 농림식품기술기획평가원, 2022년 식품R&D 이슈, 국내 식물성 대체육 시장(2022)(재인용)

식물성 대체육이 점차 소비자들의 관심을 끌고 있으나, 식품 서비스 분야의 메뉴 개발은 여전히 미미한 것으로 분석되기도 하였다. 서울시에 따르면, 2020년 기준으로 서울에 있는 8만개 이상의 음식점 중 채식주의자 옵션이 있는 음식점은 839개에 불과하며 이는 1%가 조금 넘는 비율이다(농림식품기술기획평가원, 2022). 다만, 식물성 단백질 등에 대한 수요 확대에 부응하기 위해 일부 선도적인 대형 프랜차이즈 기업들을 중심으로 식물성 대체육 메뉴가 공급되고 있다.

알티스트(ALTist)의 알트에이(ALT-A), 신세계푸드의 더 베러(The Better), 농심의 포리스트 키

친(Forest Kitchen), 풀무원의 플랜튜드(Plantude), 본죽 등

- 버거킹, 도미노 피자, 서브웨이 등의 국제 체인점 및 롯데리아 등 국내 체인점에서도 대체육 메뉴 제공

현재 국내의 식물성 대체단백질 시장은 국내업체 중심으로 시장을 형성하고 있는 것으로 보인다.

식품의약품안전처와 식품안전정보원에서 수행한 연구(2022)에 따르면, 2022년 기준으로 대체단백질 식품 관련 업체 수는 총 239개인 것으로 확인된바 있으며, 이중 대체식품을 생산하는 업체는 178개(74%)이며, 해외 대체식품을 수입하는 업체가 61개(26%)인 것으로 파악되었다. 아울러 대체단백질 식품 데이터 분석 결과에 따르면 국내에 판매되고 있는 대체식품 제품은 총 1028가지이며, 이중 국내생산 대체식품은 796가지, 수입 대체식품은 232가지(연구목적으로 수입된 제품은 제외)인 것으로 조사되었다.

식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)를 활용하여 정리

국내에서 생산되거나 수입되어 유통되고 있는 대체식품의 유형, 원재료, 시장 규모 등을 파악하기 위해 식품의약품안전처의 통합망을 활용한 현황조사를 수행(식품안전정보원, 2022)

유형별로 보면, 두류가공품(342건, 33%)이 가장 많이 등록되어 있으며, 기타가공품(153건, 15%), 즉석조리식품(133건, 13%), 혼합음료(132건, 13%), 만두(53건, 5%), 즉석섭취식품(47건, 4.6%) 등의 순으로 많은 제품이 등록되어 있었다.

전체 대체식품은 총 20가지 유형으로 등록되어 있음(식품안전정보원, 2022)

- 식용유지류(2) :　모조치즈, 기타 식용유지가공품 / -　음료류(2)　: 혼합음료,  기타발효음료

- 특수용도식품(1) : 체중조절용 조제식품 / - 조미식품(2) : 소스, 복합조미식품

- 절임류 또는 조림류(1) : 조림류 / - 기타식품류(1) : 기타가공품

- 농산가공식품류(6) : 전분가공품, 과·채가공품, 곡류가공품, 두류가공품, 서류가공품, 기타 농산가공품

- 즉석식품류(5) : 신선편의식품, 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 간편조리세트, 만두

< 국내 대체단백질 식품(국내생산+수입) 등록 현황(2022) >

* 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)

대체 목적에 따른 분류를 통해 국내에서 소비되는 대체 단백질의 주요 목적을 알아보면 다음과 같다. 식육 및 식육가공품 대체 목적의 식품이 737개(72%)로 가장 많았으며, 우유 대용 제품이 144개(14%), 유제품 111개건(11%), 수산가공품 30개(3%), 달걀 6개(0.6%)의 대체단백질 제품이 시장에 판매되고 있다.

식품의약품안전처 및 식품안전정보원 연구(2022)에서는 ‘식육 및 식육가공품 대체식품’, ‘우유 대체식품’, ‘유제품(치즈, 마요네즈 등) 대체식품’, ‘달걀 대체식품’, ‘수산가공품 대체식품’의 5가지로 분류

< 국내 대체단백질 식품(국내생산+수입) 목적별 현황(2022) >

* 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)

아울러, 전체 대체단백질 식품(1,028개) 제품이 사용하고 있는 명칭을 분석해보면, 불고기, 스테이크, 육포, 만두, 갈비, 고기(미트), 버거, 햄 등이 가장 많이 사용되고 있는 것으로 보인다.

< 국내 판매 대체단백질 제품 명칭 현황 >

대체 목적에 따른 분류	명칭	개수(건)
식육 및 식육가공품 대체	불고기	61
	스테이크	52
	육포	50
	만두	47
	갈비	36
	고기(미트)	34
	버거	32
	햄	28
	돈까스	28
	패티	27
	슬라이스	24
	미트볼	24
	바비큐	23
	소시지	21
	치킨	19
	라구	17
	교자	15
	너겟	15
	조림	15
	너비아니	15
	탕수육	13
	제육	12
	커틀릿	10
	기타	119
우유 대체	귀리(오트) 음료	102
	아몬드 음료	42
유제품 대체	치즈	64
	마요네즈	18
	기타	29
수산가공품 대체	참치	7
	오뎅(어묵)	6
	기타	17
달걀 대체	달걀 대체제	2
	스크램블	2
	기타	2
계		1,028

* 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)

국내 생산 대체단백질 식품의 생산량은 2021년 기준 27천톤 규모이며, 국내 주요 식품기업들이 대체식품 개발을 본격화한 2017년 이후, 연평균 40%이상 생산 규모를 확대해 나가고 있다.

< 대체단백질 국내 생산량 동향(단위: 톤) >

* 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)

해외에서 수입되는 대체단백질 식품의 수입량은 2021년 기준 26백톤 수준이며, 2019년 446톤에서 6배가량 증가하며 수입량이 증가하는 추세이다. 아울러, 수입량 증가와 함께, 수입국가와 제품도 다양해지고 있는데, 2015년 7개 국가에서 26가지 제품이 수입되고, 2019년에는 10개 국가에서 37가지 제품, 2021년에는 21개 국가에서 181가지 제품이 수입된 것으로 파악된다.

< 대체단백질 수입량 동향(단위: 톤) >

* 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)

3. 대체단백질 식품 관련 쟁점 및 과제

앞서 보았듯이 환경과 건강을 중시하는 식품 소비트렌드의 확산과 탄소배출 절감 등 사회적 가치 실현, 채식주의자(간헐적 채식주의자 등 포함) 증가와 함께, 고기와 유사한 식감‧맛 구현 등 대체식품과 관련된 혁신적 기술개발 등으로 대체단백질 분야시장은 꾸준히 성장해 나갈 것이라는 것이 다양한 전문기관과 전문가들의 평가이다.

그러나 여전히 대체단백질 식품 분야에서 제기되는 문제들은 풀어야할 과제로 인식되고 있다.

첫째, 대체 단백질 제품에 대한 소비자 수용성과 관련된 문제이다. 식품의약품안전처에서 수행한 연구(2022년)에서 대체단백질 제품에 대한 우려사항과 관련된 설문조사에 따르면, 대체육 등 대체단백질 제품의 상용화 시, 생명공학기술, 조직 배양 등 기존에 없던 새로운 방식으로 생산된 식품에 대한 안전성(알레르기 등)이 우려된다는 의견이 가장 많았고(50.4%), 맛‧식감‧냄새 등이 기존 육류 및 수산물에 비해 덜어진다는 의견(21.8%), 높은 생산비용과 가격 상승 우려 의견(9.4%) 등이 우려사항으로 나타났다.

식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)에서 내용 정리

< 대체단백질 수입량 동향(단위: 톤) >

* 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)

특히, 배양육의 경우 천연 식품에서 유래되지 않았으며, 실험실에서 화학적 물질을 사용해 인공적으로 제조한다는 점에서 항원 오염가능성, 구성 성분의 불투명성 등에 대해 소비자들의 불안이 큰 것으로 알려져 있다. 대체식품에는 육류와 유사한 맛, 향, 식감을 내기 위해 헴 단백질, 환원당, 뉴클레오티드 등 다양한 첨가물이 사용된다. 또한, 부족한 맛을 보충하기 위해 설탕, 소금 등을 많이 사용 한다는 문제도 있다. 또한 배양액을 만드는데 사용되는 소태아혈청(임신한 소의 자궁에 있는 소 태아의 심장에 바늘을 꽂아 분리하여 얻는 혈청)에 대한 동물복지 또는 윤리적 문제가 제기되기도 한다.

대체단백질 시장을 선도하고 있는 미국에서도 배양육에 대한 인식과 친밀도(familiarity)가 높지 않은 것으로 조사되기도 하였다(Good Food Institute, 2023). GFI가 2023년 조사한 배양육에 대한 친밀도에서는 73%가 부정적인 의견을 제시하였고, 가장 긍정적 수치가 높았던 2021년 조사(Szejda & Bryant, 2021)에서도 배양육에 대한 부정적 인식이 60%에 육박하기도 하였다.

< 배양육에 대한 친밀도 관련 조사들 >

그럼에도 배양육에 대한 향후 구매의사와 관련된 다양한 조사에서는 소비자의 30~50%가 배양육을 정기적으로 먹거나 구매할 가능성이 있다고 답한바 있어, 식품 안전에 대한 신뢰 제공,  맛‧식감 등 소비자 선호에 부합하는 제품 개발 등이 이루어질 경우, 배양육 시장의 확산이 충분히 가능할 것이라는 평가도 가능할 것이다.

< 배양육 구매의사 관련 조사들 >

이에 배양육의 배양액 내 동물 성분을 식물성 대체제로 대체하기 위해 다양한 연구가 진행되고 있다. 한국과 싱가포르의 연구 그룹에서는 두부와 두유 생산시 폐기물인 ‘발효 대두박’과 ‘오카라’가 혈청 대체제로 사용될 수 있다는 것을 발견하였고, 여러 연구에서 남조류에서 추출한 화합물과 미세조류 추출물로 배양액을 만드는 연구를 진행하고 있다. 또한 배양육의 풍미, 식감 등을 높이기 위한 지방분석(Yuen Jr. et al. 2023; Louis et al. 2023), 질감분석(Xu et al. 2023; Yen et al. 2023; Guan et al. 2023; Liu et al. 2023; Zhu et al. 2023) 등 연구가 활발히 진행되고 있다(GFI, 2023).

둘째, 육류에 비해 높은 가격과 높은 생산 비용의 문제는 대체식품 소비 확대에 제약요인이며, 이는 장기적으로 대체식품 제품의 매력을 떨어트리는 원인이 될 것이라는 지적이다.

기술이 발달하고, 활발한 생산기반 투자가 이루어지면서 대체단백질 생산비용이 낮아지고 있지만, 여전히 경제적 효율성 측면에서 추가적인 기술 혁신이 이루어져야 하는 상황이다.

특히, 우리나라와 같은 대체식품 후발 주자는 국가별로 또는 기업별로 원천 소재 및 기술에 대한 특허의 편차가 큰 상황에서 이를 단기에 해결하기에는 한계가 있으며, 대체 식품을 선도하고 있는 미국 등 주요 국가에서도 대체육 등의 제품에 대한 비용 효율성을 확보하는 것이 여전히 주요한 해결 과제로서 언급되고 있다.

실제로 Good Food Institute에 따르면, 2023년을 기준으로 식물성 단백질의 모든 제품 카테고리에서 동물 육류에 비해 높은 가격을 보여주고 있다. 전체 육류를 기준으로는 단위 무게(파운드) 당 가격에 있어 77% 가량의 가격 프리미엄이 존재한다. 가장 큰 차이를 보이는 것은 317%의 가격 프리미엄을 보이는 계란이며, 12개당 계란 가격은 2.51 달러였으나 식물성 계란의 가격은 10.46 달러인 것으로 조사되었다. 또한 치킨(Chicken, 156%), 돼지고기(Pork, 177%), 칠면조(Turkey, 214%), 우유(Milk, 104%) 품목이 동물성 단백질 제품에 비해 두 배 이상의 가격을 보여주고 있다.

소비자들이 대체 식품을 선택하는데 있어 제품의 가격은 식품 안전과 맛과 함께, 가장 주요한 선택 요인인 만큼, 가격 격차는 더 넓은 범위의 소비자에게 다가가고자 하는 식물 단백질 관련 기업들에게 중대한 도전이 되고 있다.

식품의약품안전처, 식품안전정보원(2022)의 조사에 따르면, 식품 구입 시 가격 고려여부를 조사한 결과 ‘고려한다’는 응답이 97.6%, ‘고려하지 않는다’는 응답은 2.4%에 불과

< 식물성 단백질 제품과 동물성 단백질 제품 간 가격 차이(미국, 2023) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of the Industry Report : Plant-based

셋째, 대체 단백질에 대한 지속적인 투자와 향후 성장성에 대한 시장의 의구심이다. 앞서 제기된 문제점을 해결하기 위한 가장 직접적인 방안은 소비자들이 안심하고 소비할 수 있는 대체단백질 제품을 개발하고 대체식품의 가격 경쟁력을 확보하는 것이며, 이를 위해 가장 필요한 것은 지속적인 기술과 시설 및 인프라에 대한 투자일 것이다.

그러나 최근 대체단백질 시장의 성장세와 투자가 정체되는 양상을 보이면서, 대체 단백질에 대한 투자가 계속될 수 있는 지에 대한 부정적인 평가도 상존하고 있다.

이를 대표하는 사례로 미국의 대체육 대표기업인 ‘비욘드미트’를 들기도 한다. 비욘드미트의 주가는 대체 단백질 시장의 성장 기대에 힘입어 2021년 초 주당 178달러 가지 주가가 상승하였으나, 이후 대체육 시장의 성장 둔화와 수익성 악화, 소비자 수요 감소 예상 등으로 지속적인 하락세를 보이며 현재는 주당 4달러 수준으로 하락한 상황이다.

< 비욘드미트 주식가격 추이(미국 NASDAQ, 2020~2023) >

* 출처 : Google Finance 검색 결과

하지만, 2022년 이후 대체단백질 분야에 대한 투자 감소는 해당 분야에 대한 성장세 저하나 투자 매력 감소의 영향 보다는 우크라이나 전쟁 등으로 인한 글로벌 경기둔화, COVID-19 등에 따른 식료품 가격 상승, 글로벌 금리인상 추세 등 외부적 요인의 영향이 큰 것으로 평가할 수 있다.

실제 글로벌 스타트업에 대한 투자금액과 대체식품에 대한 투자금액 추이를 비교해보면 유사한 추이를 보이고 있어, 일시적 대체식품의 투자 감소가 투자 매력 감소로 인한 요인은 아닌 것임을 알 수 있다.

< 글로벌 스타트업 투자금액과 대체식품 투자금액 추이  >

* 출처 : 삼일PwC경영연구원, 푸드테크의 시대가 온다(2023)(재인용)

삼일PwC경영연구원(2023)은 현시점에서 전세계 육류시장 내 대체육 비중은 2% 수준으로 미미하지만, 인플레이션으로 인한 대체육의 시장 정체와 이에 따른 투자와 기술개발 속도 둔화를 반영하더라도 대체육의 육류시장 내 비중이 2035년까지 10~15%까지 확대가 가능할 것으로 전망한다. 또한 적절한 정부의 지원과 세제 혜택, 규제완화 등의 정체이 시행되고, 글로벌 투자 여건이 개선되며 대체식품에 대한 투자가 활성화된다면 시장의 규모는 더욱더 커질 것이라고 전망한바 있다.

< 대체단백질 시장의 중장기 성장성이 긍정적인 이유 >

성장 요인	주요 내용
미국 FDA 승인 등 규제 장벽 완화	• ’22년 11월 미국 식품의약국이 업사이드푸드(舊 멤피스미트)의 배양닭고기의 안전성과 판매 승인 → 마트‧식당 배양육 판매, 소비자 신뢰 제고 등 시장 확대가능 • ’20년 싱가포르 식약처의 잇저스트 배양육 판매 승인 이후 ’23년 1분기 3만평 규모 공장 증설 계획 발표 등
대기업 대체식품 파트너십 강화	• 국내외 식품 대기업의 대체식품 사업 분야 확대로 기술력을 보유한 스타트업 등과의 파트너십 강화 추세 → 인력 및 기술 자원 공유, 유통 및 공급망 최적화, 브랜드 인지도 등을 통해 시장 성장 전망
ESG 투자확대	• 글로벌 ESG 투자 규모 확대와 함께 대체식품 투자 증대
기후‧식량 위기의 대안	• 전세계 인구증가, 기후변화에 따른 식량안보와 식품안정성 문제의 해결책으로 대체식품 생산 및 소비 확대 필요성 지속 제기 • 글로벌 식량 공급망 불안정과 함께 국가적 지원 강화 전망
지속가능성 소비 증가	• 친환경적이고 사회적 책임을 다하는 소비자들 증가 추세 (Veganism 확대 전망 등)
건강식품 수요 확대	• 의학적 효능 검증 시, 메디푸드로 활용 가능 • 기존 축산업 제품의 항생제 내성, 중금속 오염, 전염병 등 문제 지속

* 출처 : 삼일PwC경영연구원(2023)의 자료를 필자가 재정리

넷째, 대체단백질 식품에 대한 규제와 법적 기준의 미비는 시장의 확대에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

대체단백질은 전통적인 식품 생산과 다른 방식으로 제조되므로 제품의 안전성, 영양성, 환경적 영향 등을 평가할 새로운 기준을 필요로 한다. 특히 배양육과 발효 단백질은 기존의 식품 규제 체계로는 포괄적으로 다루기 어렵다는 문제가 있다. 미국, 유럽연합(EU) 등에서는 배양육과 발효 단백질에 대해 별도의 신규식품 승인(New Food Approval)을 요구하는데, 이 과정은 복잡하고 시간이 오래 소요된다. 또한 각 국의 다양한 규제 방식으로 기업들의 글로벌 시장 진출의 시장 장벽으로 작용하기도 한다.

실례로 2023년 미국에서 배양육 제품(UPSIDE Foods, GOOD Meat)이 FDA와 USDA의 승인을 받았으나, 승인까지 약 3년의 시간이 소요되었다. 또한 EU에서는 배양육 등은 신규 식품 규제(Novel Food Regulation)에 따라 상세한 안전성 평가를 받아야 하며, 이는 미국에서보다 높은 비용과 복잡한 절차가 요구된다.

명확한 라벨링 기준 부족도 시장의 혼란을 초래하는 요인이기도 하다. 대체 단백질 제품을 기존의 동물성 제품과 명확히 구별하기 위한 라벨링 가이드라인이 불명확하여 소비자들에게 혼란을 주는 사례가 빈번하게 발생하고 있으며, 일부 국가는 대체 단백질 제품에 고기(meat)라는 용어 사용을 금지하기도 한다.

지금까지 대체 단백질과 관련하여 제기되고 있는 쟁점 과제들을 살펴보았다. 그리고 결국 이러한 쟁점 과제를 어떻게 해소해 나갈 것인지를 찾는 것이 대체 단백질 시장을 활성화시키고 시장을 선도할 수 있는 핵심적인 열쇠가 될 것이다. 이에 우리나라를 포함한 미국, 영국 등 주요 국가들은 공적 투자 및 R&D 확대 등 정책적 지원과 민간과의 협업, 규제 개선 등을 통해 정책 역량을 집중해 나가고 있다.

Ⅲ. 주요 국가별 대응 동향

1. 총괄 : 대체단백질 산업의 선도 국가

Good Food Institute에서는 국가별 대체단백질 분야 정책을 정리하면서, 산업의 발전을 정책적으로 선도하는 글로벌리더 국가들을 발표하였다(2023년). 이를 통해 주요 국가들이 대체 단백질 산업 육성을 위해 어떠한 부분에 집중하고 있는지 조망할 수 있을 것이다.

우선, 대체 단백질 분야에서 대규모 투자 계획을 발표하는 등 다른 국가들에 비해 정책적인 두각을 나타내고 있는 ‘영국과 독일’이 ‘글로벌 리더 국가(Stars of 2023)’로서 인정받았다.

영국은 새로운 세포배양 농업 연구 허브를 발표하고, 20개 이상의 연구 프로젝트에 자금을 지원했으며, 배양육을 국가 바이오테크 계획에 포함시키며 대체단백질 육성을 위한 정책 드라이브를 걸고 있다. 또한, 독일은 대체 단백질의 생산 역량을 강화하고, 소비자와 생산자를 대상으로 대체 단백질 소비를 장려하기 위한 38백만 유로의 대규모 프로젝트를 발표하기도 하였다.

선도적인 공공 투자(Leading public investment) 부문에서는 정부 차원의 R&D 투자와 상업화 자금 지원을 통해 대체 단백질에 대한 투자를 강화하고 있는 국가로서 ‘캐나다, 유럽연합(EU), 덴마크’ 3개 국가가 선정되었다.

규제 선도(Leading in regulation) 국가는 배양육에 대한 제품 상업화를 승인하고, 식물성 우유에 대한 ‘우유(Milk)’ 명칭 사용 관련 가이드라인 마련 등 규제 완화를 선도하고 있는 ‘이스라엘, 싱가포르, 미국’ 3개국이 선정되었다.

이 외에도 분야별로 식물성 단백질에서 두각을 나타내고 있는 국가는 호주, 프랑스, 뉴질랜드가 선정되었고, 배양 단백질 및 발효 단백질 분야의 기술 발전을 이끌고 있는 국가들은 ‘핀란드, 이스라엘, 네덜란드, 싱가포르, 미국, 한국’ 6개 국가가 선정되었다.

추가로, 향후 공격적인 투자가 예상되거나 도약을 준비하고 있는 주목할 만한 국가(Countries to watch)로는 ‘브라질, 중국, 인도, 일본, 남아프리카공화국, 스페인’을 꼽았다.

< 대체단백질 분야를 주도하는 국가(GFI, 2023년) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of Global Policy

Good Food Institute(2023년)에 따르면, 2023년의 전세계적인 공공 투자 규모는 총 5억 2,300만 달러 규모로 추산되며, 누적 공공 투자 규모는 약 16억 7천만 달러에 달한다. 2023년의 투자 규모는 2022년의 6억 달러 대비 13% 수준 감소한 것이다.

2023년의 투자 분야별로 보면 연구개발(R&D)에 1.9억 달러(36%), 제품의 시장 진입을 촉진하기 위한 상업화(Commercialization) 지원에 1.6억 달러(31%), 혼합 이니셔티브(Mixed)에 1.7억 달러(33%)를 투자한 것으로 조사되었다.

여기서 주목할 점은, 2022년 이후로 혼합 방식의 공공 투자가 급격하게 증가하였다는 점이다. 혼합 방식은 연구 개발에서 시작해서 상업적 활용과 시장 출시까지 연결하는 전반적 과정을 지원하는 것을 목표로 한다. 따라서 단순히 연구개발에서 끝나는 것이 아니라 이를 기반으로 생산 인프라를 구축하거나 상업적 활용을 염두에 둔 공적 투자가 증가했음을 시사한다.

예시: - 정밀 발효 기반 단백질: 새로운 발효 기술 연구를 지원하는 동시에, 대규모 생산 설비 구축 및 운영에 자금을 지원

- 배양육: 배양육 생산 기술 개발과 동시에, 상업 생산 공장 설립 및 소비자 테스트를 지원하는 프로젝트

- 스타트업 지원 프로그램: 혁신적인 기술을 보유한 초기 단계의 스타트업에 연구비와 상업화를 위한 자금을 함께 지원

< 대체 분야에 투자된 공적자금 규모(분야별) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of Global Policy

국가별 공공 투자(Public Funding by government) 규모를 보면, 북미와 유럽에서 정부 차원의 대규모 투자들이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 2023년 기준으로 캐나다의 공공투자 규모가 1.3억 달러로 가장 컸으며, EU 1.1억 달러, 미국 0.8억 달러, 독일 0.4억 달러, 이스라엘 0.3억 달러, 영국 0.24억 달러, 일본 0.2억 달러 순이었다. 한국은 6백만 달러의 신규 투자가 이루어지면서 세계에서 14번째로 많은 공공투자 규모를 기록하였다.

누적 공공투자에 있어서도 캐나다, EU, 덴마크, 미국, 이스라엘 등 북미와 유럽 국가의 정부들의 투자 규모가 큰 것으로 조사되었다.

< 2023년 및 누적 공공투자 규모(정부 차원) >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of Global Policy

각 국 정부의 공공 투자에 있어 주목할 점은 캐나다, 유럽연합, 독일, 영국 등에서 최근 대체 단백질 육성을 위한 다양한 정책 및 투자 패키지를 발표하였다는 점이다(자세한 내용은 국가별 대응 사례에서 후술할 것임).

캐나다는 공공-민간의 협력으로 식물 기반 단백질 부문을 지원하는 ‘Protein Industries Canada’에 약 1억 1,200만 달러를 추가로 할당하며 공격적인 지원을 예고하고 있고, 미국에서는 ‘미국 바이오테크 및 생명공학을 위한 대담한 목표’(Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing) 보고서를 발표하며 대체 단백질을 필수 기술로 강조하였다.

또한, 유럽연합(EU)에서는 미생물에서 식품을 개발하고 대규모 생산을 확대하는 연구를 지원하기 위해 5천 4백만 달러의 예산을 할당하였으며, 여기에는 해조류 및 정밀 발효 관련 기술이 포함되어 있다.

영국은 20억 파운드(25억 달러) 규모의 ‘국가 생명공학 비전(National Vision for Engineering Biology)’을 통해 배양육 연구, 개발 및 인프라에 대한 투자를 권장하는 정책 방향을 설정하였다.

이 외에도 조사 시기의 문제 등으로 싱가포르와 중국, 호주 등의 다양한 신규 프로젝트가 해당 조사에 포함되지 못한 점을 고려할 때, 실질적으로는 조사된 공공투자 규모 보다 더욱 큰 지원이 각 국의 정부 차원에서 이루어지고 있음을 알 수 있다.

하지만, Good Food Institute(2023년)는 현재의 공공투자는 ‘대체단백질 분야에 필요한 글로벌 투자 목표(GINA, Global Investment in Necessary Alternative proteins)’의 4% 수준에 불과하다고 평가하면서 각국 정부는 지금보다 더욱 공격적으로 투자해야 한다는 점을 강조하고 있다.

2. 주요 해외 국가별 대응 사례

2.1. 미국

2.1.1. 대체단백질 분야에 대한 정부 지원(Public Funding)

미국은 전 세계 대체육 시장 규모(약 10억 달러)의 20% 이상을 차지하고 있으며(한국농수산식품유통공사, 2020), 식물성 단백질, 배양 단백질, 발효 단백질 등 대체 단백질 분류별 민간투자 (스타트업 등) 규모에서도 가장 많은 투자를 유치하면서 글로벌 대체단백질 산업을 선도하고 있다.

미국은 민간 영역에서 수많은 투자자와 스타트업들이 기술 혁신을 주도하는 강력한 벤처 캐피털 네트워크를 보유하고 있으며, 이러한 투자 생태계를 통해 민간 투자자는 정부보다 더 높은 위험을 감수하며 대체단백질 분야의 초기 기술에 과감히 투자해왔다. 이로 인해 미국의 대체단백질 시장의 투자 생태계는 공공 투자보다는 민간 투자 중심으로 이루어지고 있다.

그럼에도 불구하고, Good Food Institute 자료(2023년)에 따르면 미국의 2023년까지의 공공투자 규모는 129백만 달러로 세계에서 네 번째로 큰 것으로 알려졌다.

2022년까지의 누적 공공투자 규모는 47백만 달러로 세계에서 8위 수준인 것으로 확인되었으나, 2023년 이후 공격적인 정부의 공공투자(2023년 82백만 달러 투자)가 이루어 진 것으로 보인다. 연도별로 보면 2020년 이전까지는 3.6백만 달러, 2020년 5.5백만 달러, 2021년 20백만 달러, 2022년 18백만 달러, 2023년 82백만 달러를 기록하였으며, 2021년 이후 글로벌 경기침체 등으로 민간의 투자가 둔화되기 시작한 시점부터 미국 정부의 공공투자 규모가 증가한 것으로 보인다. 민간의 주도로 대체단백질 시장을 선도하고 있는 미국에서 투자의 감소로 시장의 혁신이 지체될 수 있다는 우려에 대해 미국 정부도 긴밀하게 대응했다고 추측할 수 있을 것이다.

< 연도별 유형별 미국의 대체단백질 분야 공공투자 현황 >

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of Global Policy Report(2023)

공적 자금을 어디에 지원했는지를 보면, 2023년 기준 ‘연구보조금’이 55백만 달러(67%)로 가장 많았고, ‘융자지원(대출보증)’이 25백만 달러(30%)였다.

Research Grant(연구 보조금) : 정부나 공공 기관이 특정 분야의 과학적 연구를 촉진하기 위해 연구자나 연구 기관에 제공하는 자금, 국립과학재단(NSF)이나 국립보건원(NIH) 같은 연방 기관에서 제공

Business Grant(사업 보조금) : 정부가 특정 산업 부문이나 비즈니스 성장 및 혁신을 지원하기 위해 기업에 제공, 소규모 스타트업이나 중소기업(SME)에 주로 지원

Consortium (컨소시엄) : 공동의 목표를 달성하기 위해 여러 조직(정부, 기업, 학계 등)이 협력하여 형성한 집합체, 참여기관들이 자원을 공유하며 보조금 또는 투자형태로 지원

Loan Guarantee (대출 보증) : 정부가 특정 프로젝트나 기업의 대출에 대해 상환 보증을 제공하여 금융 기관의 대출을 용이하게 하는 방식,

최근까지 공공투자 방식의 변화를 살펴보면, 대체단백질 산업 초기에는 기업, 학계, 정부기관 등이 협력하여 연구 및 기술을 개발하는 ‘컨소시업’ 중심의 공공투자가 이루어졌으나, 2022년~2023년에 들어서 상용화를 위한 세부적인 기술개발과 학술 연구가 집중적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 또한 기업들이 제품 상용화 및 생산 확대를 위한 자금 조달이 필요한 상황에서 제조시설 확충을 위한 대출보증 프로그램 등의 수요가 증가했을 것으로 판단된다. 실제 미국 농무부(USDA) 및 에너지부(DoE)에서는 대체단백질 제조시설 확장을 위한 대출보증 프로그램을 확대한 바 있다.

특히, 2023년 3월 바이든 행정부는‘미국 생명공학 및 바이오제조를 위한 대담한 목표(Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing)’를 발표하며 발효 단백질 등 대체식품에 대한 국가 차원의 목표와 정책수단을 제시한 바 있다.

아래 웹페이지의 주요 내용 정리

www.energy.gov/eere/bioenergy/articles/bold-goals-us-biotechnology-and-biomanufacturing-harnessing-research-and

여기에서 ‘목표 2.1. 새로운 단백질 및 지방 원천 개발’을 선정하여 2030년까지 지속가능한 단백질과 지방 생산을 통해 전 세계적인 기아 문제 해결을 목표로 제시하였다. 아울러, 정밀 발효와 바이오 기술을 활용한 단백질 개발에 대한 R&D을 지원하고, 발효 단백질 제품의 상용화를 촉진하기 위한 규제 명확화와 함께, 신속한 제품 출시를 위한 규제 개선 계획을 밝히기도 하였다.

< 생명공학 및 바이오제조를 위한 목표 중 대체단백질 관련 부분 >

아래에서는 연방 및 주정부에서 지원하는 다양한 정책들을 살펴보도록 하겠다.

우선, 미국 정부는 배양 단백질 기술 등에 대한 거점 연구센터를 설립하여 연구 역량을 강화하고, 국가차원의 인력양성 및 기술공유 등을 위한 노력을 진행하고 있다.

미국 농무부(USDA, U.S. Department of Agriculture)의 국립식량농업연구소(NIFA, National Institute of Food and Agriculture)는 배양 단백질 연구센터로서 ‘세포농업 국립 연구소’를 설립하기 위해 터프츠 대학, 버지니아 공대, MIT, 버지니아 주립 대학, UC-데이비스 대학 등에 2021년부터 5년간 10백만 달러를 지원하고 있다(2023, 유정민 외).

또한, 미국 상무부(The Department of Commerce)는 ‘일리노이 발효 및 농업 바이오 제조기술 허브(iFAB Tech Hub, Illinois Fermentation and Agriculture Biomanufacturing Tech Hub)’를 지역 혁신 및 기술 허브 중 하나로 지정하여 정밀발효 관련 연구 역량 강화를 지원하고 있다. 일리노이주 어바나-샴페인 대학교가 주도하는 iFAB Tech Hub는 정밀 발효 기술을 활용하여 미활용 옥수수 원료를 대체 단백질 및 식품 성분으로 전환하는 방안 등을 연구하는 프로젝트를 수행할 계획이며, 2024년 7월, 경제개발청(EDA, Economic Development Administration)은 iFAB Tech Hub가 수행하는 4개 프로젝트에 대해 약 5,100만 달러의 보조금을 지원하기로 하였다.

아래 웹페이지의 주요 내용 정리

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/24/2594033/0/en/Liberation-Labs-Selects-Indiana-for-First-Biomanufacturing-Facility.html?utm

국방부 산하 연구계획청(DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency)이 주도하는 ‘Cornucopia Program’을 통해서 미생물 기반 발효 단백질 기술(Cornucopia 기술) 연구에는 약 4천만 달러를 지원할 계획(2023년~2027년)이다. 이 프로그램은 미생물을 배양하여 공기, 물, 전기라는 최소한의 자원을 이용하여 새로운 단백질 식량을 생산하는 것으로 미래의 식량 안보 문제를 해결하고 군사작전 환경에서의 식량공급을 혁신하기 위해 설계되었다.

대체단백질 제조시설과 상용화 기술 지원, 관련 스타트업 지원 등 직접적인 기업 지원도 활발하게 이루어지고 있다.

USDA는 발효 단백질의 대량 생산 기반을 지원하기 위해 미국의 정밀 발효 스타트업인 Liberation Labs에게 총 25백만 달러규모의 대출보증 프로그램을 지원하였다. Liberation Labs는 이를 활용하여 인디애나주 리치먼드에 발효용량 60만리터의 대규모 발효탱크를 건설하고 있으며, 2025년 내에 가동을 목표로 하고 있다. 이 시설은 지역의 제조업 일자리 창출과 함께, 주 내에서 생산되는 옥수수 작물의 대규모 수요처로서 기능도 수행할 수 있을 것이라 기대된다.

발효 공정에서 미생물이 성장하고 대사 작용을 통해 특정 제품(단백질, 효소, 기타 바이오 물질 등)을 생성할 수 있는 발효 탱크(reactor)의 총 용량을 의미하며, 시설이 한 번에 처리할 수 있는 배양액의 최대 부피를 나타냄

아래 웹페이지 참조

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/24/2594033/0/en/Liberation-Labs-Selects-Indiana-for-First-Biomanufacturing-Facility.html?utm

국립과학재단(NSF, National Science Foundation)은 약 100만 달러의 보조금을 투입해 ‘터프츠대학교 세포농업 센터(Tufts University Center for Cellular Agriculture)’와 식물기반 식품 스타트업 간의 협업을 지원(2023년)하였으며, 이를 통해 배양된 동물 세포를 식물 기반 제품에 추가함으로서 맛, 영양 등을 향상 시키는 등 제품 개발 및 상용화 기술 역량을 강화하였다. 이와 함께, 메사추세츠 주 역시 2백만 달러를 지원하여 스타트업(Tender Food 등)과의 협업 및 제품 개발을 지원하고 있다.

아래 웹페이지 참조

https://cultivated-x.com/society/massachusetts-tufts-2-1m-cutting-ag-center-nebraska-beef-protection/?utm

주정부 차원에서도 다양한 지원이 이루어지고 있다.

노스캐롤라이나 주정부는 노스캐롤라이나 생명공학 센터(North Carolina Biotechnology Center, NCBiotech)를 통해 세포 배양을 통해 어류 및 해산물 식품을 개발하는 ‘Atlantic Fish Co.’에 10만 달러 규모의 자금을 지원하였다(2024). 또한, 메릴랜드 줄기세포 연구 기금(Maryland Stem Cell Research Fund, MSCRF)은 ‘Phycin’이라는 기업에 보조금 30만 달러를 지원(2023)하여, 조류(algae)를 이용한 세포배양 배지 개발을 지원하였다(Good Food Institute, 2023).

아래 웹페이지 참조

https://www.ncbiotech.org/news/sustainable-seafood-atlantic-fish-co-secures-new-funding-propel-growth?utm

뉴욕시에서는 2023년 3월부터 공공병원에서 식물기반 식사를 기본으로 제공하는 프로그램을 실행하고 있다. 이는 뉴욕시 보건병원공사(NYC Health + Hospitals)와 뉴욕시 보건국(NYC Department of Health and Mental Hygiene)이 협력하여 시행하였으며, 이에 대한 환자들의 만족도는 90% 이상이라고 밝히기도 하였다. 이와 함께 뉴욕시 당국은 식물성 단백질 식단 전환을 통해 탄소 배출량을 36% 줄이고, 식단 비용도 절감(트레이당 59센트)되었다는 점을 홍보하기도 하였다. 이는 대체단백질에 대한 소비자들의 막연한 불안감을 해소하고, 대체단백질에 대한 인식 개선과 함께 시장의 저변을 넓히는 좋은 사례가 되고 있다.

아래 웹페이지 참조

https://www.nytimes.com/2023/08/31/climate/new-york-hospitals-vegan-meals.html

< 뉴욕타임즈 관련 기사 헤드라인(2023.8.31.) >

2.1.2. 규제 정책

[ 식물성 단백질 분야 ]

미국에서 식물성 단백질 식품은 일반적으로 가공식품으로 분류되며 미국식품의약국(FDA, U.S. Food and Drug Administration)에서 안전성 검사, 라벨링, 포장, 시설 안전 등을 총괄하여 관리 및 감독하고 있다. 따라서 식물성 대체식품은 육류의 모양을 가지고 있다 하더라도 결국에는 농산물을 가공한 가공식품이기 때문에, 식품안전현대화법(Food Safety Modernization Ac, FSMA)과 연방규정집(CFR) 식품파트에 따라 안전관리 업무를 수행한다.

식물성 대체식품은 오랜 세월동안 안전성을 입증 받은 식물성 원료를 사용하여 제조되기 때문에 지금까지 안전상의 이슈는 발생하지 않고 있지만, 식물성 대체식품의 표기로 인해 분쟁이 발생하기도 한다. 식물성 단백질과 관련하여 미국 연방 수준의 명시적인 라벨링 규제는 존재하지 않으며, 일부 추 차원에서의 라벨링 규제가 이루어지고 있는 것으로 보인다. 다만, 우유, 달걀, 육류와 같은 표준화된 용어를 식물성 단백질 제품에 사용하면서, 소비자에게 혼란을 초래하거나 혹은 거짓, 오해 등의 소지가 있는지에 대해서는 중점 관리하고 있다(유정민 등, 2023년).

식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)에서 관련 내용을 활용하여 필자가 재정리

미국의 축산업계는 본인들은 FDA와 USDA의 높은 육류 및 유제품 안전 기준 등을 충족해야 하나, 대체 단백질 기업 등에서는 이러한 규제를 받지 않고 육류의 용어를 사용할 수 있도록 하는 표시광고 규정 방식에 부정적인 의견을 피력하고 있다.

이에, 일부 주정부 차원에서는 대체식품의 육류 표시를 금지하고 있기도 하다.

미주리주, 아칸소, 알라바마, 루이지애나, 오클라오마, 켄터키, 미시시피, 몬태나, 노스다코타, 사우스캐롤라이나, 사우스다코타, 미시시피, 캔자수, 텍사스 등에서는 대체 단백질에‘육류(meat)’ 또는 ‘육류 가공품(meat food product)’등 표시를 단독으로 사용할 수 없으며, ‘meat free’, ‘meatless’, ‘plant-based’, ‘veggie-based’, ‘made from plants’, ‘lab-grown’, ‘lab-created’등의 용어와 함께하는 경우에만 육류 등 표시가 가능한 것으로 확인되었다(유정민 외, 2023년).

< 참고 : 식물성 대체식품의 표시 분쟁 사례 >

ㅇ 분쟁 개요

- 아칸소 주는 주법에서 육류가 포함되지 않은 식물성 제품에 육류 표시를 금지하고 있음에도, 해당 주에서 식물성 대체육 표현을 사용한 Tofurky가 이를 위반하였다고 주장

- Tofurky사는 해당 주법은 미국 수정헌법(제1조)에서 보장하는 상업적 표현(commercial speech)을 제한한다고 주장

ㅇ 지방법원 판시

- 원고가 제품명에 전통적으로 동물에서 유래한 육류와 관련된 용어를 사용하고 있으나, 이러한 용어의 사용이 소비자에게 해당 제품이 대체 식품이 아니라는 혼동을 주기 위한 목적이 아니라고 하면서,

- 단순히 제품명만으로 해당 제품이 소비자를 기만하는지 여부를 판단하는 것은 적합하지 않고, 제품에 식물기반 이라는 표시를 하거나, 베지터리안 푸드라는 명칭을 반복적으로 표시하여 본질적으로 소비자를 혼동하게 하는 표시가 아니라고 판시하였다.

※ 출처 : 식품의약품안전처, 식품안전정보원, 대체단백질식품 안전관리 기준 마련 연구(2022)에서 제시된 사례 내용을 필자가 재정리

[ 발효 단백질 분야 ]

발효 단백질 식품은 FDA의 관리 및 감독을 받고 있으며, 관련 기업들은 두 가지의 규제 경로를 통해 발효를 기반으로 한 식품과 성품을 판매할 수 있다.

첫 번째 경로는‘GRAS(Generally Recognized as Safe) 인증’이며, 이는 제품이 일반적으로 안전한 식품 성분으로 인정되었음을 의미하는 것이다. 제조 회사는 발효에 사용되는 미생물의 유래와 특성, 발효 공정에 사용된 배지 성분과 첨가물, 최종 제품의 화학적 조성과 안전성 데이터 자료를 FDA에 제출하고, GRAS 인증이 완료되면 FDA의 추가 승인을 받을 필요 없이 제품을 시장에 출시할 수 있다.

두 번째 경로는 ‘식품 첨가물(Food Additive) 승인’이다. 이는 발효 단백질이 새로운 식품 첨가물로 사용될 경우, 관련 기업은 발효 공정의 세부 사항, 첨가물의 사용 목적, 안전성 시험결과를 제출하고, FDA가 첨가물이 안전한지 세부적으로 평가하는 절차를 거치게 된다. 다만, 복잡한 절차와 오랜 검토 과정 등으로 대부분 발효 단백질 기업들은 GRAS 인증을 활용하는 것으로 알려져 있다(Good Food Institute, 2023년).

실제로 발효 단백질 판매 승인을 받은 ‘퍼펙트 데이(Perfect Day)’의 발효단백질 기반 유제품과 ‘Nature's Fynd’의 발효육 제품은 GRAS 인증을 통해 식품시장에 판매할 수 있게 되었다.

[ 배양 단백질 분야 ]

배양 단백질은 전통적인 농축산업을 통해 생산되는 식품과는 근본적으로 다른 생산 방식으로서 새로운 식품 범주(Novel Food)로 간주된다. 따라서 세포 배양 등 과정에서의 오염 위험(미생물, 화학적 잔류물 등)과 최종제품이 기존 단백질과 동일하거나 더 나은 영양적 안전성을 제공하는지 등을 검증하고, 이를 적절하게 소비자들에게 알려야 하므로 상대적으로 판매까지 복잡한 과정을 거치게 된다.

미국에서 배양 단백질의 판매 승인은 FDA와 USDA가 안전성 및 시판 허용 검토에 관한 협약(2019년 MOU 체결)을 맺고 공동규제 및 관리를 진행하고 있다. 간략하게는 FDA는 세포 배양 기술의 안전성 및 제조 공정을 평가하고, USDA는 최종 제품의 라벨링과 생산 시설의 위생관리를 담당하고 있다.

미국에서 배양육 제품이 판매 승인을 받기 위해서는 우선 FDA의 사전 시장상담(Pre-Market Consultation) 과정을 거쳐야 한다. 기업은 배양육 제조공정, 세포배양 기술, 배양 배지, 제품의 안전성 데이터를 FDA에 제출하고, FDA는 이에 대한 안전성을 평가하게 된다. 생산 과정이 연방 식품 의약품 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FFDCA; 21 U.S.C. §§301 et seq.)을 위반하지 않도록 각각의 세포 배양육 제품의 개발자들과 협의를 진행한다. 이 과정이 완료되면 FDA는 해당 기업의 제품이 규제 기준을 충족했음을 공표한다.

이후, USDA는 세포가 채취된 과정 이후의 배양육 생산 시설의 위생 기준과 제품의 품질(HACCP, 연방육류검사법, 가금제품검사법 등) 기준이 충족하는지 검사하고, 충족될 경우‘검사 승인 증서(Grant of Inspection)’를 발급하게 된다. 이후, USDA는 배양육 제품의 라벨 내용이 적정한지(오해의 소지가 없는지) 확인하게 된다.

이러한 과정을 거쳐 Upside Foods와 Good Meat는 2023년 6월(두 회사 모두 신청에서 검사 및 승인까지 2~3년 소요된 것으로 볼 수 있음) 배양 치킨 제품을 미국 시장에 최초로 판매할 수 있게 되었으며, 미국은 세계에서 두 번째로 배양단백질 제품을 생산 및 판매할 수 있는 나라가 되었다.

< 참고 : Upside Foods와 Good Meat의 상용화 일정 >

ㅇ FDA 사전 상담과정 완료

- Upside Foods: 2022년 11월 완료(1~2년 전 협의 시작 추정)

- Good Meat: 2023년 초 완료(1~2년 전 협의 시작 추정)

→ FDA는 이들 제품의 안전성에 대해 "질문이나 우려가 없다"고 응답

ㅇ USDA 검사 승인

- 두 회사 모두 2023년 6월 USDA로부터 검사 승인 및 라벨링 승인을 획득

대체단백질 분야에서 미국은 기관(USDA, FDA) 간 업무 역할 분담을 명확히 하고(2019년 3월, USDA-FDA 기관간 양해각서 체결), 배양단백질과 발효단백질을 각각의 규제 프레임워크에 따라 평가하는 등 명확한 규제 기준을 마련하기 위해 노력한 것으로 평가할 수 있다.

또한 GRAS(Generally Recognized As Safe) 제도와 같이 기업이 안전성 데이터를 자발적으로 제출하고, 이를 토대로 새로운 식품 성분이 안전하다고 평가되면 FDA의 추가 승인이 없어도 제품을 시장에 출시할 수 있도록 하는 등 규제를 간소화하기 위한 제도를 운영하고 있다. 이는 유럽연합(EU) 등 대부분의 국가들이 발효 단백질 등을 새로운 식품(Novel Food)으로 분류하면서, 유럽식품안전청(ESFA)을 통해 모든 위해 요소를 엄격하게 평가하는 방식과는 차별화되는 부분이다.

아울러, 미국 정부는 추가적인 규제개선 방안을 마련하기 위해 세포농업 국립 연구소 등을 활용하여 업계 및 전문가들과 함께 발효 및 배양 단백질 식품에 대한 규제개선 방안 등을 지속적으로 연구 및 논의해 나가고 있다.

2.2. 영국

2.2.1. 대체단백질 분야에 대한 정부 지원(Public Funding)

영국은 대체단백질 분야를 선도하고 있는 국가 중 하나이며, 정부 차원에서도 관련 기술개발과 시장의 확장을 위해 R&D, 사업화 자금 지원 등에서 공격적인 투자를 진행하고 있다.

우선, 영국 정부의 R&D 지원에 대해 살펴보도록 하겠다.

공공 부문이 주도하는 공개 접근(open-access) 연구 및 기업 주도의 R&D(종종 대학 기반 연구자들과의 협업을 통해 수행됨)에 대한 재정 지원에 초점을 맞추었으며, R&D 세액 공제와 같은 간접적 지원 투자 규모에 포함되지 않음

영국에서 대체단백질 관련 R&D 정책 자금지원은 영국의 연구혁신청(UKRI)이 주도하고 있으며, UKRI 내에서 ‘생명공학 및 생물학 연구위원회(BBSRC)’, ‘공학 및 물리과학 연구 위원회(EPSRC)’, ‘이노베이트 영국(Innovate UK)’의 3개 위원회가 핵심적인 역할을 수행하고 있다. UKRI의 자금 중 90% 이상이 3개 위원회로부터 나오고 있다.

- 생명공학 및 생물학 연구 위원회(BBSRC)와 공학 및 물리과학 연구 위원회(EPSRC)는 주로 연구 보조금 및 학생 연구 장학금을 통해 대학 기반 연구를 지원

- 이노베이트 영국(Innovate UK)은 비희석 보조금(예: 실현 가능성 연구 및 협력적 지속 가능한 단백질 R&D)을 기업에 제공하며, 이러한 연구는 대학 및/또는 다른 민간 부문과의 협력으로 수행되는 경우가 많음

이 중 28%가 Innovate UK로부터 지원되고, EPSRC 31%, BBSRC 32%의 구성비를 보이고 있다. 이 외에도 연구자들이 EU로부터 제공받던 자금을 대체 지원하는 자금(Horizon Europe gurantee)이 6.7%를 차지하고 있음을 확인 할 수 있다.	< 대체단백질 UKRI R&D 자금 구성 > 출처: UKRI gateway

Good Food Institute 자료에 따르면, 대체단백질 R&D에 대한 공공 자금지원은 2022년 이후, 급격히 증가하였다. 2012년 이후, 대체단백질 분야에 대한 영국의 누적 R&D 지원은 4,310만 파운드(약 5,388만 달러) 이상이며, 이중 65%가 2022년부터 2023년(5월 기준) 사이에 지원되었다.

Good Food Institute, Sustainable proteins in the United Kingdom(2023) 내용 중심으로 정리

2021년 이후, 글로벌 경기 침체 등으로 대체 단백질에 대한 민간 투자가 감소한 상황에서 적극적인 공공 투자를 통해 산업의 혁신 동력을 유지하고자한 것으로 판단된다.

특히, 2023년 수치에는 UKRI가 추가로 공고한 대규모 프로젝트 사업들이 포함되지 않은 만큼, 2023년의 실제 전체 투자 규모는 더욱 컸을 것으로 보인다.

Better Food For All : 2,000만 파운드 / Novel Low Emissions Food Production Systems : 1,900만 파운드 등

< 2023년 및 누적 공공투자 규모(정부 차원) >

* 출처 : Good Food Institute, Sustainable proteins in the United Kingdom(2023)

분야별 누적 투자 규모(2012~2023.5월)를 보면, 배양 단백질이 20백만 파운드(46%)으로 가장 큰 투자 규모를 보이고 있으며, 식물성 단백질 15.4백만 파운드(36%), 발효 단백질 6.4백만 파운드(14%) 순으로 투자가 이루어지고 있다.

2021년까지는 식물성 단백질에 대한 투자가 주를 이루었으나, 2022년 이후 배양 단백질기술 확보에 대한 정책적 우선순위가 높아지면서 배양 단백질에 대한 투자가 급격히 증가하였다. 실제 2012년 이후, 배양 단백질에 투자된 자금은 20백만 파운드인데, 그 중 17.2백만 파운드(86%)가 2022년 이후에 할당된 금액이다.

< 대체단백질 분야별 누적 공공투자 규모(2012~2023.5월) >

* 출처 : UKRI Gateway to Research, GFI Europe analysis

이와 함께, 영국은 대체 단백질 산업 육성을 위한 연구 시설 등 인프라 투자와 다양한 상업화 지원 프로그램을 운영하고 있다.

생명공학 및 생물학 연구위원회(BBSRC)는 ‘2022~2025 전략 계획(Strategic Delivery Plan)’에서 지속가능한 농업 및 식품 시스템을 기후변화, 환경 및 식량안보 문제 해결을 위한 핵심 과제로 선정하고, 대체 단백질 등 지속가능한 식품 시스템 구축에 중점 투자할 것을 천명하였다. 해당 전략계획을 통해 BBSRC와 Innovate UK는 대체 단백질 R&D 및 비즈니스 상업화를 위해 2,000만 파운드를 공동 투자하는 한편, 영국 연구소와 대학 캠퍼스를 연계한 혁신 클러스터를 지원할 계획이다. 또한, 대체 단백질 상업화를 촉진하기 위해 장기적인 기업-학계 협력을 지원하는 BBSRC Prosperity Partnership에 1,100만 파운드 투자하고, 주요 연구소와 협력하여 실험‧생산 인프라를 구축하는 등 대체 단백질 및 지속 가능한 바이오 제조를 위한 기술 개발에 1400만 파운드를 투자한다고 밝혔다.

www.ukri.org/wp-content/uploads/2022/09/BBSRC-010922-StrategicDeliveryPlan2022.pdf
해당 보고서 참조

배양육 등 대체단백질 관련 기술개발 등을 집중 수행할 수 있는 거점 연구센터 운영과 함께, 다양한 기술과 연구결과를 공유하고 제품 상업화 등을 지원하는 대규모 시설을 설립한다는 계획도 발표하였다.

UKRI에 따르면, 12백만 파운드(15백만 달러)의 자금을 지원하여 세포배양 농업연구 허브(Cellular Agriculture Manufacturing Hub)를 지정하여 2030년까지 운영한다. 글로벌 배양 단백질을 시장을 선도할 수 있는 제조 기술, 시스템 공정 원료 및 기술을 개발하고 제공하는 것을 목표로 바스대학교(University of Bath)에 설립되며, 왕립농업대(Royal Agricultural University), 버밍엄대(University of Birmingham) 등과 협업하고, 3D Bio-Tissues Ltd, Campden BRI, Cellular Agriculture Ltd, Clean Food Group, Hoxton Farms 등 기업 및 기관들의 참여로 산‧학‧연 간 시너지를 창출하고자 하였다.

www.ukri.org/news/vaccine-and-food-manufacturing-hubs-will-save-lives-and-cut-carbon/

해당 웹페이지 자료를 참조하여 작성

Innovate UK와 BBSRC는 협력을 통해‘대체 단백질 혁신 및 지식센터(Alternative Proteins Innovation and Knowledge Centre)를 설립할 계획이며, 2024년부터 5년간 15백만 파운드(19백만 달러)를 이에 투자할 것이라고 밝혔다. 이는 대체단백질 분야 제품의 상업화 등 산업 지원, 데이터 관리 및 지식 확산 등을 전반적으로 지원하기 위한 목적으로 설계되었다.

www.ukri.org/opportunity/alternative-proteins-innovation-and-knowledge-centre/

해당 웹페이지 자료를 참조하여 작성

이 외에도 Innovate UK와 BBSRC는 저배출 식품 생산 시스템 (Low-emission Food Production Systems) 프로그램을 통해 환경친화적인 방식으로 식품을 생산하는 32개의 혁신적인 프로젝트를 지원(15.6백만 파운드)하고 있는데, 이 중 16개의 대체 단백질 연구 프로젝트(배양육 7개, 발효단백질 6개, 식물성 단백질 3개)가 약 8백만 파운드의 규모로 진행 중(2023년 기준)에 있다.

그리고 Innovate UK는 ‘EIC Accelerator 프로그램’을 통해 혁신 스타트업에 프로젝트당 최대 2.5백만 파운드 규모의 직접적인 자금을 지원하고, Better Food for All 프로그램을 통해 발효 단백질 관련 기업 2곳과 식물기반 단백질 회사 4곳을 선정하여 지원(2023년 기준)하고 있다.

EIC Accelerator는 Innovate UK와 유럽 혁신위원회(European Innovation Council)의 협력 하에 운영되며, 혁신 기술을 개발하는 기업이 시장으로 진출할 수 있도록 재정적, 기술적 지원을 제공

- 스타트업과 중소기업(SME)을 주요 대상으로 하며, 프로젝트 규모에 따라 최대 £2.5 million($3 million)의 직접 자금 지원

- 자금은 연구개발, 시제품 제작, 시장 진입 활동에 사용 가능.(필요 시 지분 투자 방식도 가능)

Innovate UK가 주관하는 프로그램으로, 식량 시스템의 혁신과 지속 가능성을 목표로 설계

- 스타트업, 중소기업(SME), 학술 기관, 연구소 등을 대상으로 연구 제안서를 모집하여 혁신성과 상업적 잠재력을 기준으로 평가하고, 선정된 기업에 대해 연구 자금과 상업화 지원 제공.

- 지원된 자금은 연구개발, 인프라 구축, 시제품 제작 등에 사용 가능하며, 멘토링 및 기술 지원을 제공하여 제품의 상업화 및 시장진출 전략 수립을 지원

2.2.2. 규제 정책

영국에서 배양육 제품을 판매하기 위해서는 식품표준청(FSA, Food Standards Agency)과 스코틀랜드 식품표준청(Food Standards Scotland)의 규제 제품 신청 서비스를 통해 엄격한 사전 승인을 받아야 한다.

2023년 영국 식품표준청(FSA)은 이스라엘의 Aleph Farms와 옥스퍼드에 본사를 둔 Ivy Farm으로부터 배양육 제품의 영국 내 판매를 위한 제품승인 요청을 받았다. 영국의 EU 탈퇴 이후에도 EU의 신규식품 규정(EU novel food regulation)을 유지하고 있었으나, 2023년 이후, FSA는 잉글랜드와 웨일즈에서 배양육 제품(세포배양 제품)에 대한 사업체를 대상으로 새로운 지침을 발표하였다.

2024년 11월 기준으로 FSA가 제공하는 신규 식품허가 지침(Novel foods authorisation guidance)에 따르면, 신규 식품은 1997년 5월 15일 이전에 영국(UK) 또는 유럽 연합(EU)에서 인간 소비에 상당한 정도로 사용되지 않은 모든 식품을 의미하며, 신규 식품은 영국(GB)에서 시장에 출시되기 전에 승인을 받아야 한다고 규정하고 있다.

www.food.gov.uk/business-guidance/regulated-products/novel-foods-guidance
해당 웹페이지 자료를 참조하여 작성

아울러, 세포배양 제품과 식용곤충에 대해서 별도의 추가 지침을 내린 바 있다. 이에 따르면 세포배양 제품은 도축이나 전통적인 농업 및 농업 관행 없이 생산 공정을 사용하여 만들 수 있는 다양한 식품을 포함하며, 육류, 해산물, 지방 및 내장, 또는 계란 등에서 추출된 세포를 통제된 환경에서 배양하여 최종 제품으로 만든 것이라고 정의한다.

또한, EU 규정(EU) 853/2004 부속서 1에 포함된 고기 및 동물성 제품의 정의에 따라, 세포 배양 제품은 고기(meat)로 정의되지 않고, 동물성 제품(products of animal origin)으로 간주된다고 밝혔다.

세포 배양 제품의 생산 방법을 고려했을 때, 대부분의 신청은 신규 식품 규정에 따라 평가될 것으로 예상된다. 경우에 따라, 유전자 변형 생물(GMO) 규정에 따른 승인 신청을 해야 하는데, GMO 규정은 자연적인 교배나 재조합으로 발생하지 않는 방식으로 유전자 물질(DNA)이 변형된 경우에 적용된다.

신규 식품 승인을 위한 신청서에는 신규 식품의 정체성, 생산 공정, 성분 데이터, 신규 식품 또는 그 출처의 사용이력, 영양 정보, 독성 및 알레르기 유발 정보, 실험실 인증 및 분석 인증서, 모든 관련 과학적 데이터의 완전한 사본, 국내외 규제 기관의 과학적 의견 등 폭넓은 정보를 요구하고 있으며, 제품 승인을 위해서는 4~5년의 기간이 소요될 것으로 예상된다.

전체 신청서 작성에 대한 자세한 지침 및 요구 사항은 규정(EC) 2017/2469 및 유럽식품안전청(EFSA)의 기존 지침에 따라 제공
참조 : https://www.efsa.europa.eu/en

영국은 새로운 신규 식품 규정을 개정하면서 배양육, 곤충식품 등에 대한 정의를 명확히 하고, 관련 승인 절차를 정비하였으나, 업계 및 전문가들은 기존의 규제가 배양 및 발효 단백질의 시장 진입을 늦추는 장벽으로 작용하고 있다고 지적하기도 한다.

이에 식품 표준청(FSA)의 승인 절차를 간소화하고, 사전 승인 상담(pre-market consultation)을 정식화하여 기업의 시간과 비용 부담을 줄이는 것이 필요하다는 의견과 함께, 싱가포르와 미국과 같이 산업 혁신을 지원하는 관점으로 규제를 개선해 나가야 한다는 의견도 업계 및 전문가들을 통해 제기되고 있다. 또한, 기존 유럽연합(EU) 규정에서 유래되어 식물성 식품에‘Milk, Cheese 등’유제품 용어를 사용할 수 없도록 제한하고 있는 규제에 대한 완화 논의를 조속히 마무리하여야 한다는 주장도 지속적으로 제기되고 있다(Good Food Institute, 2023).

마지막으로 식용 곤충 관련 규제를 명확히 하여 발표하기도 하였다. 신규 식품 규정에 따르면 식용 곤충을 함유한 식품의 경우에는 2023년 12월 31일 이전에 해당 식용 곤충 종에 대한 신규 식품 신청서를 접수한 경우에만 영국 시장에서 판매될 수 있다. 그런데 2024년 1월 기준으로 신규 식품 신청서가 제출된 곤충종은 ‘노랑밀웜(Tenebrio molitor)’, ‘하우스 크리켓(Acheta domesticus)’, ‘줄무늬 귀뚜라미(Gryllodes sigillatus)’, ‘검은색 군인 파리(Hermetia illucens)’의 4가지 종류이다. 따라서, 영국 내에서는 해당 곤충 외의 다른 곤충이 포함된 식품은 판매할 수 없다.

2.3. 유럽연합(EU)

2.3.1. 대체단백질 분야에 대한 정부 지원(Public Funding)

EU는 환경 및 지속가능한 식품 체계에 대해 오랜 관심을 가지고 식물성 기반 육류와 세포 배양 기반 육류 산업에 지원을 확대해 나가고 있다. 대체 단백질 분야는 EU의 연구 및 경제 개발 프로그램에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, ‘지역 및 경제 개발, 식량안보, 기술 발전을 위한 기금’을 통해 대체 단백질 연구개발(R&D) 및 상업화 촉진을 중점 지원하고 있다.

Good Food Institute 자료에 따르면, EU의 대체단백질에 대한 공적자금 지원 규모는 2023년 기준으로 113백만 달러 규모이며 세계에서 두 번째로 큰 규모이다. 2022년까지 누적 공공투자 규모가 128백만 달러 규모임을 고려할 때, EU 역시 2022년 이후 공격적인 공공 투자를 진행하고 있음을 알 수 있다.

Good Food Institute, 2023 State of Global Policy 내용 중심으로 정리

EU는 2018년 식물성 단백질을 직접 생산할 수 있는 체계를 갖추겠다는 내용을 담은 ‘Supranational Protein Strategy’를 발표하고, 2020년 발표한 ‘식품안전전략(Farm to Fork Strategy)’을 통해 지속 가능한 식량 시스템 구축을 위해 대체 단백질 분야의 연구 개발 지원을 지속하고 있다.

최근에는 EU의 연구개발 자금을 지원하는 ‘2023/24 Horizon Europe work package’를 통해 2,640만 달러 규모의 재정 지원계획을 발표하기도 하였다. 이는 FEAST(Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs) 프로젝트로 불리며 2022년~2027년간 배양 단백질의 인프라와 원자재 비용을 줄이는 연구와 함께, 지역 사회와 정책입안자, 기업인들과의 다양한 협업을 통해 지속 가능한 식습관 등과 연계한 대체 단백질 소비 저변을 확대하는 계획을 포함하고 있다.

< 참고 : 유럽연합의 2023/24 Horizon Europe내 주요 대체단백질 지원 사업 >

ㅇ 배양육 및 해산물 연구 – 생산 비용 절감 및 소비자 수용성 연구 (€7M)

- 배양육 생산 시 기반시설 및 원자재 비용 절감 방안 연구

- 비용 효율적인 대량 생산 방법 개발

- 소비자 수용성 평가 및 지속 가능성 분석 수행

ㅇ 미생물 발효 기반 식품 개선 (€9M)

- 식물성 육류, 유제품, 해산물의 맛과 식감 향상을 위한 발효 기반 성분 개발

- 새로운 정밀 발효 기술 및 바이오매스 생산 방식 연구

ㅇ 대체 단백질 기반 신식품 영향 분석 – 조류 및 미생물 단백질 연구 (€9M)

- 조류 기반 제품 및 미생물 단백질의 환경적 영향 분석.

- 기존 육류 및 유제품과 비교한 생산 비용 및 소비자 수용성 연구.

- 유럽 그린 딜(환경 목표) 달성 가능성 평가

※ 아래 홈페이지 내용을 토대로 필자가 정리

https://gfieurope.org/blog/horizon-europe-announces-e25-million-for-sustainable-proteins/

아울러, EU는 바이오 기반 산업 컨소시엄(Bio-based Industries Consortium)간 공공-민간 파트너십으로서 ‘Circular Bio-based Europe Joint Undertaking(CBE JU)’을 통해 프랑스에 대체 단백질 바이오매스 발효시설을 건설 중인 회사에 15백만 달러의 보조금을 지원하기도 하였다. 이외에도 EU의 ‘유럽 해양 및 어업 기금(European Maritime and Fisheries Fund)’은 미세조류 및 기타 자원에서 얻은 대체 해산물을 개발하기 위해 ‘Seafood Alg-ternative’ 프로젝트에 220만 달러 규모의 자금을 지원하고 있다(Good Food Institute, 2023).

https://www.cbe.europa.eu/?utm_source 의 내용 참조

또한, 유럽혁신위원회(EIC, European Innovation Council)는 2024년 작업 프로그램(Work Programme 2024)을 통해 정밀 발효 기술을 활용한 단백질 생산과 농업 부산물을 이용한 대체 식품 개발에 55백만 달러를 투자하다는 계획을 발표하였다.

아래의 홈페이지 주요 내용 참조

https://tech.eu/2023/12/15/eics-eur50m-challenge-scaling-up-alternative-protein-production-in-europe/

주요 EU 국가별로 살펴보면, 네덜란드 정부는 국가 단백질 전략(National Protein Strategy)을 2020년 발표하였으며, 완전한 세포농업 생태계를 구축하기 위해 'Cellular Agriculture Netherlands' 프로그램을 지원하고 있다. 이를 위해 2023년부터 5년간 66백만 달러 규모의 투자를 시작하였다. 이는 사업 초기 자금으로 향후 지원 규모를 278백만 달러에서 420백만 달러까지 늘릴 계획이며, 2023년에는 1백만 달러를 추가 지원하여 정밀 발효(Precision Fermentation)를 활용한 콜라겐 및 엘라스틴의 생산 가능성 및 경제성 연구를 지원한 바 있다(유정민 등, 2023). 또한, 네덜란드 건강위원회(Health Council of the Netherlands)는 2023년 네덜란드 정부에 정책 보고서를 제출하여 국민들이 점점 더 식물성 식단을 채택하도록 유도하는 정책을 마련할 것을 권고하기도 하였다.

아래의 홈페이지 주요 내용 참조

https://www.dailyonehealth.com/news/articleView.html?idxno=2116&utm

독일의 경우, 2023년 연방 기술평가청(Office of Technology Assessment at the German Bundestag)에서 배양 단백질에 대한 연구 투자와 상업화 지원이 필요하다는 보고서를 독일의회에 제출한 바 있으며, 2023년에서 2027년 기간 동안, 배양 해산물(cultivated seafood)을 포함한 대체 단백질 산업에 2,040만 달러 이상을 투자할 계획이다. 그리고 독일 연방의회(Bundestag)의 예산위원회(Budget Committee)는 2024년 지속 가능한 단백질 전환(sustainable protein transition)을 위해 약 41백만 달러의 연방 지원금을 지원한다고 발표하였다(Good Food Institute, 2023).

덴마크 정부는 2030년까지 식물성 식품의 생산과 소비를 대폭 증가시켜, 지속 가능한 식품 시스템 구축과 기후 변화 대응에 기여하겠다는 것을 목표로 2022년에 국가 차원의 ‘식물성 식품 액션플랜(National Action Plan for Plant-Based Foods)’을 수립하였으며, 약 100백만 달러 규모의 대규모 식물성 식품 펀드를 조성하여 관련 연구개발, 생산 인프라 구축 등을 지원할 계획이다. 또한, 프랑스 정부는 ‘Première Usine’(첫 번째 공장) 프로그램의 일환으로 8백만 달러의 자금을 식물단백질 관련 기업(Umiami)이 스트라스부르 외곽에 농업 생산(두류) 시설 및 단백질 생산시설을 확충하도록 자금을 지원하기도 하였다.

2.3.2. 규제 정책

Good Food Institute, 2023 State of Global Policy(2023)와 과학기술정책연구원(유정민 외), 푸드테크 산업의 혁신패턴 분석 및 정책적 이슈 발굴(2023)을 토대로 주요 내용 정리

대체 단백질 식품을 EU 시장에서 판매하기 위해서는 유럽식품안전청청(EFSA, European Food Safety Authority)의 승인을 받아야 한다. 미국과 같이 EU에서도 현재 유통 중인 식물성 대체식품은 가공식품으로 분류되어 EU의 일반 식품법 규정과 이에 따른 회원국의 식품법에 따라 관리되고 있다. 한편 EU의 신소재식품(Novel Food) 규정(Regulation 2015/2283)에서는 구체적으로 동물이나 식물에서 분리된(isolated) 식품이나 성분은 신소재식품에 해당된다고 규정하였으며, 이에 따라 동물･식물･미생물･균류･조류에서 유래한 배양 단백질과 전통적인 발효 공정이 아닌, 새로운 미생물 또는 균주를 활용한 발효 단백질의 경우에는 신소재 식품으로 분류되어 별도의 승인 절차를 거쳐야 한다.

기업들이 배양 또는 발효 단백질 제품의 승인을 받기 위해서는 제품의 안전성, 생산 공정, 영양성 평가 자료 등을 포함한 신청서를 EU 집행위원회에 제출해야 하며, ESFA는 제품의 독성, 영양학적 안전성 등을 최대 9개월 동안 평가하게 된다.

EFSA의 평가를 통과하면, EU 집행위원회에서 27개 EU 회원국들이 최종 승인여부를 결정하게 되며, 승인되는 경우에는 27개 회원국에서 해당 제품을 판매를 할 수 있게 된다. 업계에 따르면 신소재 식품의 판매 승인까지는 통상 3년의 시간이 소요되며, 절차와 과정이 복잡하다는 불만이 있는 상황이다.

아래 기사에 언급된 Meatable의 대변인 인터뷰 참조

https://sciencebusiness.net/news/agrifood/eu-novel-food-start-ups-call-more-clarity-approval-process?utm

신소재 식품으로 승인된 이후에도 소비자에게 정확한 정보를 제공하기 위한 라벨링 규정(Regulation (EU) No 1169/2011)을 준수해야하며, 배양 단백질 등 제품이 기존 육류와 혼동되지 않도록 명확한 라벨링이 필요하다. 현재 EU 수준에서 대체단백질 식품에 육류, 유제품 표시를 금지하는 명확한 법령이 존재하지 않는다. 다만, 개별 회원국 수준에서는 네덜란드의 경우 대체 단백질의 육류 표시를 허용하였으나, 프랑스에서는 이를 금지한 바 있다.

네덜란드 : 2021년 식품 표시 가이드라인(Handboek Etikettering van levensmiddelen)48)을 발행하면서 해당 제품이 식물성 대체식품인 경우, 대체식품이라는 표시를 한 경우 육류 곤련 용어 사용이 가능하도록 허용

프랑스 : 농산물 및 식품정보 관련 법령(LOI)을 개정(2020)하여 식물성 단백질 기반 대체식품에는 스테이크, 우유소시지 등 명칭을 사용하지 못하도록 함

현재 EU에서 배양 단백질 제품이 판매 승인된 사례는 없는 것으로 파악되고 있으나, 2023년 7월 네덜란드 정부는 배양육 및 해산물 제품에 대해 판매 승인 전 사전 시식(pre-market tastings)을 가능하도록 하는  실천 강령(Code of Practice)을 발표한바 있으며, 추가적인 규제 완화 검토와 스타트업 지원을 통해 배양육 제품의 개발을 지속 지원하고 있다.

반면에 발효 단백질 제품은 2023년 초에  MycoTechnology사의 표고버섯 균사체로 발효된 완두콩․쌀 단백질 제품(FermentIQ)이 신식품으로서 승인된 사례가 있다. 또한, Nature’s Fynd, Solar Foods, Perfect Day 등의 발효단백질 제품도 EU의 신식품 승인을 기다리고 있어 향후 EU에서 발효 단백질 분야의 상업화가 본격화될 것임을 예고하고 있다.

2.4. 싱가포르

2.4.1. 대체단백질 분야에 대한 정부 지원(Public Funding)

인구밀도가 매우 높고, 식량 수요의 90% 이상을 수입에 의존하고 있는 싱가포르는 2030년까지 식량 자급률을  현재의 10%에서 30%로 높이는 것을 목표로 하는 ‘30 by 30 전략’을 수립(2019~)하여 추진하고 있으며(한국농수산식품유통공사, 2024), 대체 단백질 산업 육성은 해당 전략의 매우 중요한 한 축이다.

출처 : https://www.kati.net/board/boardView.do?board_seq=101717&menu_dept2=35&utm_

싱가포르는 대체 단백질 분야에서 아시아 지역의 리더로서 과감한 R&D 투자와 명확한 규제프레임 워크를 통해 글로벌 대체 단백질 산업을 선도하는 국가 중 하나로 자리매김하고 있다.

Good Food Institute(2023) 자료에 따르면, 싱가포르의 공공투자 규모는 2023년까지 누적 80백만 달러 규모로 세계 4위이자, 아시아 지역 1위 규모이며, 2위인 일본의 25백만 달러보다 3배 이상 큰 투자 규모이다.

특히, 식품 분야 R&D 투자를 확대하기 위해‘싱가포르 푸드스토리 2.0 연구 프로젝트’을 운영(2019~)하고 있으며, 배양육 등 배양 단백질, 식물성 단백질 등 미래식품(Future Foods) 분야와 식품안전(Food Safety) 분야를 중심으로 약 1억 2천만 달러를 R&D에 투자하고 있다. 또한, 싱가포르의 기업청(Enterprise Singapore)은 ‘푸드테크놀로지 프로그램’을 통해 식물기반 단백질 분야의 싱가포르 스타트업들이 중국 본토 시장에 진출할 수 있도록 지원하기도 하였다. 또한, 전문 인력의 싱가포르 유입을 위해 새로운 취업 비자 규정을 도입하여 대체 단백질 분야 과학자들의 비자 신청이 우선적으로 처리 될 수 있도록 조치하기도 하였다(Good Food Institute, 2023).

출처 : www.sfa.gov.sg/recognition-programmes-grants/grants/singapore-food-story-rd-grant-call

< 참고 : 싱가포르 푸드스토리 2.0 프로젝트 내 대체단백질 분야 현황 >.

대체 식품용 기능성 단백질을 위한 다학제적 스크리닝 플랫폼 개발
(싱가포르 식품 및 생명공학 혁신 연구소(SIFBI), 생물정보학 연구소(BII))

배양 해산물 생산을 위한 종 선택 및 무혈청 배양 배지 및 하이드로겔 정제에 대한 체계적 접근법(난양 폴리텍닉(NYP), Umami Meats)

배양육 생산에서 혈청 대체물로서 단백질 가수분해물 보충제의 특성 분석 및 평가
(생물공정 기술 연구소(BTI))

상업적으로 실현 가능한 배양육 생산 플랫폼 구축
(분자 및 세포 생물학 연구소(IMCB))

구조화된 육류 생산을 위한 식물 및 균류 탈세포화 스캐폴드 개발
(BTI, 난양기술대학교(NTU), 모스크바 세체노프 의과대학교)

보다 저렴한 배양육 생산을 위한 불멸화 세포주 배양 배지 개발 플랫폼 구축(BTI)

근육 세포의 섬유 지향적 분화를 위해 확장 가능한 방법 개발(SIFBI)

배양육을 위한 제조 가능 성장 인자 설계(싱가포르 기술 연구소(SIT), BTI)

조류(Algae) 기반 식품 단백질 생산 – 지속 가능한 생명체를 위한 통합 생물공정
접근법(SIFBI, 화학 및 공학 과학 연구소(ICES), BII, Sophie’s BioNutrients)

식품 응용을 위한 식물성 단백질의 물리화학적 방법을 통한 기능성 향상
(SIFBI, 매시 대학교(Massey University))

* 출처 : Good Food Institute, 2023 State of Global Policy(2023)

2.4.2. 규제 정책

싱가포르는 2020년에 세계 최초로 배양육 제품(미국, Eat Just의 닭고기 너겟)의 판매를 승인한 이후로, 2023년에도 혈청이 없는 배양 배지 단백질 제품(미국, Eat Just의 Good Meat)의 판매도 허용하며, 신식품(novel foods)에 대해 명확하고 신속한 규제프레임워크를 구축하고 있다고 평가받고 있다. 이러한 점은 글로벌 푸드테크 기업들이 싱가포르를 연구·개발(R&D), 상업화 기지이자 테스트베드로 삼는 주요 요인이기도 하다.

또한, 기존의 불명확한 규제, 정부 기관별로 중복 및 상충되는 규제들을 대체 단백질 식품의 벨류체인의 관점에서 정비하기 위해 2021년부터 ‘식품 안전 및 보안 법안(Food Safety and Security Bill, FSSB)’을 준비해 왔으며, 2025년 1월 8일 해당 법률이 의회를 통과하여 확정되었다. 이 법안은 2025년부터 2028년까지 단계적으로 시행될 예정이며, 정부는 새로운 요구 사항을 도입하기 전에 산업계와 추가적인 협의를 진행할 계획이라고 밝혔다. 싱가포르 식품청(SFA, Singapore Food Agency)은 국제 CODEX 식품 규격 및 유럽·미국의 식품 규제 기준을 참고하여 규제를 설계하고 있으며, 이는 규제의 국제시장에서의 정합성을 확보하여 싱가포르에서 받은 승인을 다른 국가로 확장하기 용이하고, 해외 푸드테크 기업들의 투자 유치를 촉진하는 요인이다.

아래의 홈페이지 주요 내용 참조

www.sfa.gov.sg/food-for-thought/article/detail/securing-our-food-future-through-the-food-safety-and-security-bill

새로운 법률(FSSB)에서는 신소재 식품에 대한 정의와 승인 절차를 명확히 하였는데, 곤충, 유전자 변형 식품, 배양육 등 신소재 식품에 대한 사전 승인 절차를 공식화하였으며, 단계별 승인 절차를 제공하여 기업들이 제품 개발 초기에 규제 요구사항을 반영할 수 있도록 지원하고, 기업들이 자체적으로 승인 체크 리스트를 점검할 수 있도록 하여 예측 가능성을 높였다.

기존의 8가지의 식품 관련 법률을 하나로 통합하였는데, 이는 식품 가치 사슬 전반에 걸쳐 일관성 있는 규제 등 프레임워크를 마련하기 위함이다. 한편, 식품안전 규정을 위반하는 경우의 처벌 수위는 더욱 강화(기존 최대 5,000 싱가포르 달러→ 50,000)하면서 식품 안전관리에 대한 신뢰를 확보하고자 하였다.

①동물조류법(ABA), ②식물통제법(COPA), ③환경공중보건법(EPHA), ④사료법(FSA), ⑤수산업법(FA), ⑥식품판매법(SOFA), ⑦우수한 육류 및 어류법(WMFA) 및 ⑧가격통제법

아울러, 싱가포르는 당초에는 식용 곤충의 판매 및 수입이 정식적으로 승인되지 않았으나, SFA는 2024년 7월, ‘식용 곤충 및 곤충 제품의 수입과 판매에 관한 지침’을 발표하여 특정 곤충 16개 종에 대한 식품 사용을 공식적으로 승인하였으며, 이에 대한 제품승인 절차 등을 발표하였다.

< 싱가포르에서 수입 및 판매 승인이 가능한 곤충 종류(16개 종) >

* 출처 : www.sfa.gov.sg/docs/default-source/public-consultation/publicconsultpart5_annex-i.pdf

3. 국내 정책추진 동향

3.1. 대체단백질 분야에 대한 정부 지원(Public Funding)

Good Food Institute(2023) 자료에 따르면, 한국의 공공투자 규모는 2023년까지 누적 24백만 달러 규모로 세계 14위 수준이며 아시아에서는 싱가포르, 일본에 이어 세 번째로 많은 투자가 이루어지고 있다.

한국의 대체단백질 산업에 대한 정책적 관심은 2020년에 들어서 본격화 되었다. 농림축산식품부(농식품부)는 2019년 ‘식품산업 활력 제고’ 대책, 2019년 ‘제3차 농림식품 과학기술 육성 종합계획(2020~2024)’에서 식물성 대체단백질 등을 중점 연구 분야에 포함하였다(유정민 등, 2023년). 또한, 2020년에는‘그린바이오 융합형 신산업 육성방안을 관계부처 합동으로 발표(2020년)한 바 있는데, 대체식품, 메디푸드 등을 그린바이오 5대 산업으로 선정하고, 세포배양 기술 및 기능성 성분 추출 기술 등 R&D 지원, 곤충 등 생명소재 산업 지원 등을 해당 육성방안에 포함한 바 있다.

2020.9.21., 농식품부, 기획재정부, 과학기술정보통신부, 식품의약품안전처 등 합동 보도자료 참조

또한, 2022년 12월에는 농업의 미래성장산업화를 위한‘푸드테크 산업 발전방안’을 발표하면서, 대체 단백질 등 푸드테크 산업에 특화된 정책 지원을 명시적으로 제시하였다.

농림축산식품부 등 관계부처 합동, 푸드테크 산업 발전방안(2022.12월) 참조

해당 대책을 통해 농식품부는 2027년까지 푸드테크 유니콘 기업을 30개(2022년 2개)까지 키우고, 10대 핵심 분야에 대한 기술 경쟁력을 확보하겠다고 밝혔다. 그리고 핵심 분야에는 세포배양 생산기술과 식물기반식품 제조기술이 포함되어 있다.

세포배양식품 생산기술, 식물기반식품 제조기술, 간편식 제조기술, 식품프린팅 기술, 식품 스마트 제조 기술, 식품 스마트 유통기술, 식품 커스터마이징 기술, 외식 푸드테크 기술, 식품 새 활용(업사이클링) 기술, 친환경포장 기술

< 푸드테크 산업 발전방안 비전 및 추진전략 >

* 출처 : 농림축산식품부 등 관계부처 합동, 푸드테크 산업 발전방안(2022.12월)

대체단백질 분야에 대한 구체적인 지원 계획을 살펴보면, 2027년까지 1,000억원(77백만 달러) 규모의 푸드테크 전용 펀드를 조성하고, 푸드테크 투자정보 플랫폼을 구축하여 기업들의 자금 지원 및 투자 유치를 지원하는 한편, 푸드테크 소재 개발부터 제품 시험까지 가능한 시설·장비 공동이용 플랫폼으로서 ‘식물성 대체식품 연구지원센터’를 구축(2024~2026년, 105억원 규모(8백만 달러))하여 푸드테크 기업의 초기 시설투자 비용 부담을 완화할 계획이다. 또한, 대체 단백질 원료(대두, 버섯 등) 및 소재에 대한 DB구축, 식물성 및 배양 단백질 분야에 대한 R&D 지원 확대 등을 통해 대체 단백질 기술 역량을 강화할 계획이다. 즉각 사업화가 가능한 기술은 기업 주도의 연구개발(R&D) 체계를 구축하여 지원하고, 타 부처와 협업이 필요한 대체 단백질, 식품프린팅 등 과제는 ‘케이(K)-푸드테크 이니셔티브’연구개발 사업을 통해 추진할 예정이다(농식품부 보도자료, 2022.12.14.).

2023년에는 과기정통부, 농식품부, 식약처 등은‘제4차 생명공학육성 기본계획’을 통해‘글로벌 난제 해결을 위한 바이오융합 R&D 강화’ 전략을 수립하였으며, 여기에는 식용곤충 우수품종 개발, 육류모사 가공기술 및 세포 배양기술 개발 등 내용이 포함되어 있다(유정민 외, 2023년).

2023년 기준 부처별 대체 단백질 지원사업 현황을 살펴보면, 식물성 단백질 관련 지원은 농식품부를 중심으로 중소벤처기업부, 과기정통부 등에서 지원 중이며, 총 7.2백만 달러(93억원)규모이다. 배양 단백질 지원 사업은 75개 과제에 15.7백만 달러(204억원) 규모를 지원하고 있으며, 곤충 대체단백질 산업에 대한 지원은 8개 과제에 대해 1.1백만 달러(14.5억원) 수준이다.

< 부처별 대체단백질 관련 지원사업 현황(2023년) >

< 부처별 식물성 단백질 지원사업 >	< 부처별 배양 단백질 지원사업 > *출처 : 과학기술정책연구원(유정민 외), 푸드테크 산업의 혁신패턴 분석 및 정책적 이슈발굴(2023)
< 부처별 곤출 단백질 지원사업 >

2024년 12월 20일에는 식품산업과 첨단 및 혁신기술의 융복합 기반을 마련하기 위한 ‘푸드테크산업 육성에 관한 법률’이 국회를 통과하였으며 정부 차원의 대체단백질 등 지원과 육성, 규제 개선 노력 등을 법률로서 명시되었다.

주요 내용은 다음과 같다. 농식품부는 5년마다 푸드테크 산업 육성 기본계획을 수립․시행하여야 하며(제5조), 푸드테크 산업 육성을 위한 전문인력 양성, 창업 및 금융 지원, 기술개발의 촉진, 연구시설 및 장비 지원, 국제협력 및 해외시장 진출 촉진 등을 지원하여야 한다(제8조부터 제12조까지).  또한, 푸드테크 육성을 지원하기 위한 전담기관의 지정과 혁신 클러스터를 설치하여 공동 연구개발, 기술 실증을 위한 지원 등 사업을 수행할 수 있도록 하였다(제14조). 아울러, 관련 기업, 연구기관 등이 대체식품 안전관리 등 규제관련 개선사항을 농림축산식품부 장관에게 신청할 수 있도록 하고, 관련 기관과 규제개선을 논의․심의 할 수 있도록 하여(제15조) 현장 수요를 토대로 규제개선을 논의할 수 있는 기반을 마련하기도 하였다.

◇ 「푸드테크산업 육성에 관한 법률」의 구성(4장, 20조)
< 제1장 총칙 > 제1조(목적) 제2조(정의) 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제4조(다른 법률과의 관계) < 제2장 푸드테크산업 육성 기본계획의 수립 등 > 제5조(기본계획의 수립 및 시행) 제6조(실태조사 및 통계의 작성) < 제3장 푸드테크산업 육성을 위한 지원 등 > 제7조(푸드테크사업자의 신고 등) 제8조(전문인력의 양성) 제9조(창업 및 금융 지원) 제10조(기술개발의 촉진)	제11조(연구시설 및 장비의 지원 등) 제12조(국제협력 및 해외 진출 촉진) 제13조(전담기관의 지정 등) 제14조(푸드테크 혁신클러스터의 육성․지원) 제15조(규제개선의 신청 등) 제16조(규제개선 관리 및 감독 등) < 제4장 보칙 및 벌칙 > 제17조(보고 및 조사) 제18조(권한 등의 위임·위탁) 제19조(벌칙 적용에서 공무원 의제) 제20조(과태료)

* 출처: 법제처 국가법령정보센터

3.2. 규제 정책

국내에서 대체단백질 식품은 원료에 따라 규제 범주가 정해지는데, 식물성 기반 대체식품의 원료가 곡물이면 곡류 가공품, 콩이면 두류가공품 등으로 분류되며, 식용 곤충의 경우에는 식품위생법 시행규칙 제5조제1항에 따라 한시적으로 인정된 곤충에 한하여 동물성가공식품류 또는 곤충가공식품으로 분류될 수 있다. 그리고 식품 또는 식품첨가물은 ｢식품위생법｣ 제7조 및 ｢식품의 기준 및 규격｣에 따라 제조・가공・사용・조리・보존 방법에 관한 기준과 성분에 관한 규격을 준수하여야 한다(2023년 유정민 외).

천연 농축산물에 기반하지 않은 세포배양 단백질, 발효 단백질 등은 동물의 근육세포에서 배양된 경우라 하더라도 축산물위생관리법에서 정하는 ‘축산물’에 포함되지 않으며, 세포 배양육은 가축에서 얻은 축산물에 해당되지 않아 당초에는 식품 원료로도 규정되지 못하는 상황이었다. 이에 식품의약품안전처는 2022년 ‘식의약 규제혁신 100대 과제’에서 대체식품 산업 육성을 위한 식품첨가물 선제적 허용 등의 규제 혁신 계획을 발표하였으며, 이후 2023년 5월 식약처는 ｢식품위생법 시행규칙｣을 개정하여  세포‧미생물 배양 등 신기술 적용 원료를 식품원료 인정 대상으로 확대하였다. 기존에는 농축수산물 및 그로부터 추출․농축․분리된 식품만 식품원료로 인정하였으나, 세포배양 등 신기술 적용 식품까지 식품원료로 인정될 수 있도록 한 것이다.

축산물 위생관리상은 ‘축산물’ : 식육, 포장육, 원유, 식용란, 식육가공품, 유가공품, 알가공품으로, ‘식육’을 식용을 목적으로 하는 가축의 지육, 정육, 내장, ‘가축’을 소, 말, 양, 돼지, 닭, 오리, 그 밖에 식용을 목적으로 하는 동물로서 대통령령으로 정하는 동물

식품의약품안전처 보도자료(2024.2.22., 세포배양 등 신기술 적용 식품의 인정 절차 마련) 참조

2024년 2월 22일에는 ｢식품등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준｣을 개정하여 세포배양 단백질 등이 식품으로서 인정 받기위해 필요한 구체적 절차와 기업 등 신청자가 제출해야 하는 안전성 입증 자료 등 인정절차를 마련하기도 하였다. 여기에는 원료명, 세포의 기원, 외래성 오염인자, 제조방법, 단백질·지방·아미노산 등 주요성분, 유해물질 잔류 여부, 알레르기, 유전적 안정성, 독성 등의 자료가 포함된다(2024.2.22., 식약처 보도자료).

대체 단백질의 표시는 ‘식품 등의 표시·광고에 관한 법률 제8조’에 따르면, 원재료의 이름을 제품명에 사용할 시에는 해당 원재료를 제조나 가공에 사용해야 하는데, 대체 단백질의 경우 ‘고기 또는 육’, 식물성 유제품의 경우 ‘우유 또는 밀크’등의 표시를 할 수 없는 것이 원칙이다. 그러나 실제로는 이를 사용하는 경우도 있고 불고기 등 요리 명칭에 대한 규정은 불명확하여 소비자에게 혼란을 야기하기도 하였다.

이에 2023년 11월 식약처는 ‘대체식품’을 제품에 표시하려는 영업자가 준수해야 하는 기준과 방법을 제시하는 ｢대체식품의 표시 가이드라인｣을 마련‧배포하여 이를 명확히 하였다. 주요 내용은 제품의 주요 표시 면에 ‘대체식품’임을 명확히 알리는 표시를 하고, ‘식물성 제품’ 등 대체한 원재료의 명칭을 포함한 경우에 한해 불고기, 함박스테이크 등 동물성 식품 요리명을 사용할 수 있게 허용하였으며, 소비자 혼동 방지를 위해 ‘소고기, 돼지고기, 우유, 계란’ 등의 1차 산물의 명칭은 대체식품의 제품명에 사용할 수 없도록 했다. 다만, 이는 명확한 법령 개정 전까지 한시적으로 시행하는 가이드라인이며, 향후 대체 단백질 시장의 육성을 위해 제품 표시 허용 범위 등에 대해 업계와 소비자 등의 폭넓은 사회적 합의가 필요할 것이다.

식품의약품안전처, 2023.11.27. 보도자료(대체식품 표시 가이드라인 마련으로 식품산업 활성화 지원) 참조

적극행정위원회에서 관련 법령 개정 전까지 ｢대체식품의 표시 가이드라인｣을 우선 시행할 수 있도록 심의‧의결(’23.9.26)하여 추진(식약처)

지금까지 살펴본 다양한 규제 명확화와 규제 개선 등은 배양단백질 제품의 상용화 등을 위한 제도적 기반이 될 것으로 평가되고 있다.

Ⅳ. 시사점 및 정책 제언

1. 평가 및 시사점

대체단백질 산업은 환경의 지속가능성, 식량 안보, 윤리적 소비의 증가, 새로운 혁신 기술의 발전 등과 함께, 빠르게 성장하고 있다. 특히, 미국, 영국, EU 등 대체단백질 시장을 선도하고 있는 혁신 기업들과 새로운 기술력과 제품을 기반으로 시장에 진입하고 있는 스타트업들이 대체단백질 산업의 생태계를 형성하며 민간 차원의 활발한 투자를 이끌어내고 있다.

또한, 대체단백질의 글로벌 시장 규모가 급성장하면서, 시장에서의 기업 간, 국가 간 경쟁이 치열해지고 있으며, 원천기술 확보를 위한 기초연구를 넘어 제품의 상용화와 대량생산을 위한 인프라 구축 등이 필요하게 되면서, 각국 정부에서는 상업화를 염두에 둔 거점 연구센터 및 파일럿 플랜트를 구축하는 등 대규모 재정지원 계획을 발표하고 있음을 알 수 있었다. 이와 함께, 최근 우크라이나 전쟁, 코로나19 등 글로벌 경기침체로 민간 투자가 감소하자, 각 국 정부는 공적 투자를 확대를 통해 대체단백질 시장의 위축을 방지하고, 기술 우위와 선도적 제품의 빠른 출시를 지원하며 글로벌 시장을 주도할 수 있는 기회를 차지하려는 의지를 보여주고 있다.

이는 선도 국가인 미국, 영국 등에서도 높은 연구개발(R&D) 비용과 긴 상용화 기간 등으로 민간 투자유치에 어려움이 생기고, 규모화 및 상용화를 위한 대규모 투자 수요가 발생하고 있는 시점에 들어서면서 대체단백질 분야에 대한 정부의 역할이 강조되고 있음을 보여주고 있다.

주요 선도국가 대비 양적으로, 질적으로 부족한 기술 투자와 기업들에 대한 민간․공공 투자 규모의 차이가 지속된다면, 현재의 선도 국가와의 대체단백질 기술 격차는 더 이상 극복할 수 없는 단계가 될 우려가 큰 상황인 것이다.

미국, 유럽, 싱가포르와 같은 선도 국가들은 이미 신소재 식품(Novel Foods)으로서 배양 단백질과 발효 단백질로 만들어진 제품의 상용화를 추진하고 있는 반면, 한국은 식물성 단백질 기술 중심으로 상용화를 추진하고 있을 뿐, 배양 및 발효 단백질 분야에서는 여전히 초기 연구개발 단계에 머물러 있다고 평가되고 있다.

국내 대체단백질 시장의 상황은 글로벌 시장의 성장과 향후 높은 성장잠재력에 대한 전문가 및 기관들의 평가에도 불구하고, 한국의 협소한 내수 시장과 국내 시장에서의 대체단백질 제품의 낮은 선호도 등으로 기술력을 가진 스타트업들이 과감히 시장에 진출하고 성장하기에 어려운 환경에 직면하고, 민간 차원의 투자가 활발히 이루어지지 못하는 상황에 처해 있기도 하다. 또한, 원료의 생산부터 가공 및 유통에 이르기까지 높은 기술력을 요구하는 산업의 특성상 후발주자가 진입하기에는 고비용․고위험 산업으로서 인식되어 초기 시장의 형성이 어려운 측면도 존재한다.

따라서, 한국이 대체단백질 산업에서의 후발 주자로서 선도국과의 기술 등 격차를 빠르게 줄이고, 글로벌 시장에서 주요 플레이어로 자리 잡을 수 있기 위해서는 정부가 초기 투자자로서 적극적인 역할을 해야 함을 시사하며, 공공투자를 전략적으로 활용하여 민간투자를 유도하고 산업 육성을 가속화하는 방식이 필요함을 의미한다.

또한, 기술 집약적인 대체단백질 산업의 특성을 고려하여 전문 연구 인력의 확보와 대학․연구소 등의 연구 인프라를 구축하는 방안에 대한 검토도 필수적이다. 대체단백질 산업은 바이오, 식품과학, 공학, 환경기술 등의 다학문 융합 산업으로 기초연구 인력을 토대로 융합연구와 응용연구가 단계적으로 진행되면서 공진화하는 산업생태계를 가지고 있다.

분자생물학, 합성생물학, 미생물 공학, 단백질 화학 등 기초 연구를  토대로 바이오리액터 설계, 조직공학, 식품공학 등 융합 및 응용연구를 토대로 제품을 생산하는 과정을 거쳐야 한다. 아울러 생산시설 운영, 품질관리(QA/QC), 안전성 평가, 규제 대응 등 분야까지 모든 과정에서 전문 기술인력의 확보가 필요한 것이다. 결국, 대학 및 연구소 등 탄탄한 기초 인프라가 갖춰지고, 이를 통해 다양한 분야에서 인력들이 배출되는 선순환 구조를 확보하는 것이 산업 육성에 중요한 열쇠가 되는 것이다.

영국, 미국, 싱가포르 등에서는 대학․기업․연구소를 기반으로 한 연구 인프라 구축에 다양한 자금을 투입하고 있으며, 대학, 연구소, 기업 등의 협력을 통한 연구 허브가 잘 구축되어 있는 것을 알 수 있었다. 혁신적인 기술과 융합 연구를 경험한 전문 인력들은 스타트업 및 대체 단백질 기업에서 핵심적인 역할을 수행하면서 산업 생태계의 선순환 구조를 만들어내고 있다.

특히, 영국은 2012년에서 2019년까지 대체 단백질과 관련된 박사과정이 11건에 불과하였으나, 2020년에서 2022년에는 28개의 과정으로 확대되었으며, 리즈대학교(식물성단백질), 칼리지런던대학교 및 노팅엄대학교(발효육), 에든버러대학교(동물유전학) 등은 분야별 특화된 과정을 운영하고 있다(Good Food Institute, 2023).	< 영국의 대체단백질 R&D 수행 주요 대학 > * 출처: GFI, Sustainable proteins in the United Kingdom(2023)

그러나 이러한 연구 인프라를 갖추고 있는 영국에서도 Good Food Institute가 수행한 업계를 대상으로 진행한 설문조사(2023년)에 따르면, 기술인력 부족이 ‘매우 심각’ 또는 ‘상당히 심각’한 문제라고 응답한 비율이 94%에 달한다. 대체단백질 시장이 커지고, 식물성, 배양, 발효 단백질 등 분야별로 분화하고, 다양한 기술혁신이 이루어지면서 전문 인력의 확보가 산업의 경쟁력을 좌우하는 요인이 되었다고 평가 할 수 있을 것이다.

이는 대체단백질 관련 연구의 기초 인프라로서 대학․연구소 등이 부족하다고 평가할 수 있는 한국에서 기초 학문 연구에서부터 제품의 개발 및 생산을 위한 부야에 이르기 까지 전문 인력을 확보하기 위해 다양하고 과감한 정책적 수단을 투입해야 함을 시사하고 있는 것이다.

마지막으로 미국, 싱가포르, EU 등 다양한 규제개선 사례를 참고하여 규제개선 전략을 마련할 필요가 있다.

기존의 식품안전 규제는 전통적인 농축산물에 맞추어 설계된 만큼, 배양육 및 발효 단백질 등 신소재 식품(Novel Foods) 등을 일괄적으로 규제하기 쉽지 않으며, 빠른 기술발전 속도를 규제가 따라가지 못한다는 한계를 가지고 있다. 불명확한 승인 절차 등 규제의 불확실성은 스타트업과 기업들의 연구개발과 이들에 대한 투자를 가로막는 진입장벽이 될 수 있으며, 과도한 승인 절차 등은 혁신 제품의 출시를 지연하는 요인이 되기도 한다.

따라서 산업의 혁신을 위한 규제개선에 대한 요구와 신소재 식품의 안전관리라는 기존의 요구를 어떻게 규제의 틀에 담을 것인지 사회적 논의 기구로서 정부의 역할을 강화해 나가는 한편, 규제의 명확화라는 측면에서 미국, 싱가포르의 규제개선 사례를 벤치마킹하는 방안을 적극 검토해야 할 것이다.

2. 정책 제언

이번 장에서는 지금까지 살펴본 대체단백질 시장의 성장가능성과 주요 선도국들의 정책 추진 사례를 바탕으로 한국의 대체단백질 산업의 경쟁력을 높일 수 있는 방안에 대해 다양한 정책적 제언을 하고자 한다.

특히, 농식품부 등 관계부처에서 발표한 ‘푸드테크 산업 발전방안’과 식약처에서 추진 중인 ‘세포배양 식품 인정절차 마련’ 등 규제개선 정책을 기초로 하여 기존의 정책에서 어떤 부분을 보완해야 하는지와 추가로 추진할 필요가 있는 과제 등을 중점적으로 제시해 보고자 한다.

2.1. 대체 단백질 분야를 국가 전략산업화

「푸드테크산업 육성에 관한 법률」(2024년 12월 제정)에 따르면 농림축산식품부는 5년마다 ‘푸드테크 관련 정책 목표 및 방향, 연구개발․전문인력 양성 등 지원 정책’을 담은 기본계획을 수립 및 시행하여야 한다. 정부 차원의 산업 육성 필요성을 법률로서 명확히 했다는 점에서 큰 의미가 있다.

다만, 국가 차원의 전략 아젠다에서 아직까지 대체단백질 분야 육성은 국가적인 과제로서 명시적으로 구체화되지 못하고 있다. 대통령 직속 과학기술 자문기구인 국가과학기술자문회의에서 수립한 ‘제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(2023~2027)’에서 혁신 기술부분에 대체단백질 분야는 과제로서 포함되어 있지 않으며, 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」에 따른 ‘국가전략 산업에서도 대체단백질 산업 및 관련 기술이 포함되어 있지 않은 실정이다.

현재 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 산업에서 17개 기술이 국가첨단전략기술로 지정 /
https://www.nis.go.kr/AF/1_5_3.do?utm 참조

미국은 바이든 행정부에서 제시한‘미국 생명공학 및 바이오제조를 위한 대담한 목표(Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing)’를 통해 대체 단백질 분야에 대한 상무부(5,100만 달러), 국방부(4,000만 달러) 등의 대규모 공공투자를 이끌어 냈고, 싱가포르는 식량안보 관점의 ‘30 by 30 전략’을 수립하여 국가적 역량을 대체 단백질 분야에 집중하고 있다.

대체단백질 분야가 단순히 푸드테크 산업에서 유망한 산업이라는 접근을 넘어, ‘식량안보 확보 및 공급망 안정화’, ‘기후변화 대응 및 지속가능성 강화’ 등에서 새로운 대안이 될 수 있는 국가 전략 산업이라는 접근이 필요한 것이다.

이를 위해 ‘푸드테크 산업 육성 기본계획’의 위상을 높일 필요가 있다. 현재 국가과학기술자문회의를 통해 선정되고 있는 국가전략기술 12대 분야에 대체단백질 산업이 포함(첨단 바이오 분야 내)될 수 있도록 의제 상정 등을 검토할 필요가 있다. 아울러, 다부처 R&D 등 지원체계 구축, 업계 및 전문가 협의 등이 중요한 대체단백질 분야의 특성을 고려하여 민관 TF 등의 형태로‘(가칭)대체식품 산업육성위원회’를 설치하고, 국무총리 등이 이를 주관하여 대책을 수립․심의하도록 현행 법률을 개정하는 방안 등도 검토할 필요가 있다. 또한, ‘국가전략 산업’으로 대체단백질 산업을 명시적으로 지정하는 방안도 적극 검토할 필요가 있다.

현재 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 산업에서 17개 기술이 국가첨단전략기술로 지정 /
https://www.nis.go.kr/AF/1_5_3.do?utm 참조

이는 국가 차원의 자원 배분 우선순위가 대체단백질 분야 R&D, 전문 인력양성 및 인프라 지원 등에 설정되고, 일관적인 정부 투자가 이루어져 민간 투자의 확대까지 이루어질 수 있는 기반이 될 수 있을 것이다.

2.2. 대체단백질 밸류체인을 고려한 R&D 로드맵 마련

대체단백질 분야는 제품의 생산, 가공, 유통에 이르는 전 밸류 체인에 있어 다양한 기술의 집합체라 불러도 과언이 아니다. 따라서 대체단백질 산업의 경쟁력은 곧 핵심 기술의 확보로부터 온다고 볼 수 있다.

이에 농림축산식품부에서 발표한 ‘푸드테크 산업 발전방안’에서도 핵심 분야에 대한 기술경쟁력 확보가 주요한 과제로 포함되어 있다.‘세포배양 기술과 식물기반 식품제조 기술’을 10대 기술 분야로 선정하고 기업 성장 단계별 R&D 지원 계획 등을 포함하고 있다.

그러나 미국, 싱가포르, 영국 등 글로벌 선도 국가들에 비해 국내 R&D 투자 규모는 절대적으로 작은 수준이며, 한국의 경제 규모를 고려해 보더라도 크지 않은 수준이다. 그리고 그마저도 3D 프린팅, 유통 플랫폼 등 푸드테크 내 다양한 분야와의 경쟁을 통해 나눠먹기 방식으로 R&D 투자가 이루어지고 있다. 또한 기업과 연계하여 추진하는 R&D의 경우에는 2년 단위의 단기 프로젝트 위주의 지원이 이루어지고 있으며, 원천 기술의 확보로부터 제품의 상용화에 이르는 밸류체인에 대한 고려가 부족해 개별 기술 단위로 R&D가 이루어지는 문제가 도출될 우려가 있다. 결국, 지원의 단발성과 투자의 일관성이 부족하여 R&D 성과가 도출되기 어려운 측면이 있다고 볼 수 있다.

이를 극복하기 위해서는 대체 단백질 분야별 밸류체인을 고려한 장기적 R&D 로드맵 구축이 필요하다.

분야별 차이는 있지만 ①생산단계에서는 원료의 효율적 생산 및 배양․발효 관련 원천 기술 확보, ②가공단계에서는 식감, 맛, 영양성 확보를 위한 물리․화학적 처리기술 확보, ③유통․소비에서는 안전성 등 규제 대응 및 소비자 기호성 향상을 위한 평가 및 데이터 관리 등의 기술 확보가 중요할 것이다.

이를 기업의 관점에서의 단계로 바꾸어보면, ①원천기술 확보 → ②기술 검증 및 제품 개발 → ③상업화 및 대량생산 → ④시장 확장의 관점에서 전략적인 R&D 투자가 필요할 것이다.

일례로 대체 단백질의 원료(콩, 조류, 균류, 동물세포 등) 유전자 분석 및 품종 개량 등 ‘원천기술 확보’를 위해서는 기초 생명과학 연구와 신기술 개발이 필요하며, 이는 다학제 연구로서 중장기 관점에서 5~10년 단위 R&D 투자가 필요할 것이다.

연구 결과로서 실제 식품 형태로 구현하는 단계인 ‘기술 검증 및 제품개발’에서는 소비자 기호성(고기 질감 형성, 배양육의 마블링 구현, 맛 형성 등) 및 영양적 개선을 위한 응용연구가 중요해 질 것이다. 이 단계에서는 대학․연구소․기업 등의 협력을 통해 대체 단백질 제품의 상용화를 목표로 R&D를 진행하는 방식이 효율적이다. 이는 앞서 국가별 R&D 투자 사례에서도 보았듯이 미국, 영국 등에서 제품을 상용화하는 단계에서 다수의 사례(영국 UKRI의 세포배양 농업연구 허브, 미국 국방부 DARPA의 Cornucopia 프로그램 등)에서 보여주고 있는 투자 방식이다.

‘상업화 및 대량생산’ 단계에서는 공정 최적화를 위한 AI 기술, 대규모 배양배지 개발 등 발효 및 배양비용 절감 기술과 유통기한 연장 등 기술 등이 필요하며, 대규모 설비 등 인프라 투자를 위한 자금 지원과 함께, 기업연구소 등 연구소간 협력, 글로벌 기업과의 협력 등 다양한 방식으로 R&D 투자가 이루어질 필요가 있다.

결국, 국내의 대체단백질 분야에 대한 기술, 스타트업 등 생태계에 대한 분석과 평가를 토대로 한국의 대체 단백질 분야별 기술 목표 등을 설정하는 작업을 선행(연구용역 필요)하고, 이를 기반으로 식물기반 단백질, 배양 단백질, 발효 단백질 등 분야별 중장기 R&D 투자 계획, 즉 로드맵을 수립하여야 한다.

이 과정에서 글로벌 선도 국가인 미국, 영국 등 연구소․대학 등과 공동 R&D를 추진하고, 글로벌 업계와의 협력을 통해 국제 규제와의 정합성 확보와 기술 표준화를 도모해 나가는 것도 필요할 것이다.

2.3. 대체단백질 관련 기업 지원 및 전문 인력 양성

‘푸드테크 산업 발전방안’에서 가장 중점을 두고 있는 부분이 푸드테크 기업에 대한 지원 부분이다. 정부는 1천억 규모의 푸드테크 전용 펀드를 통해 기업이 필요한 자금을 지원하고, 푸드테크 융합 연구지원센터를 통한 첨단 시설․장비 등을 공동으로 이용할 수 있는 인프라 구축, 연구․개발 마케팅 지원, 기업의 해외 수출 지원 등을 통해 2027년까지 유니콘 기업 30개를 키워낸다는 목표를 제시하고 있다. 또한, 엔젤투자, 크라우드 펀딩, 벤처캐피탈 등 민간투자 활성화를 위한 정보제공을 지원하고, 푸드테크 기업 등의 민간 투자에 대해 세액공제 대상 범위 확대를 추가로 검토해 나갈 계획임을 밝히고 있다.

현재의 정책 수단은 창업부터 스케일 업, 해외진출 지원을 포괄하는 정책사업 체계를 갖추고 있다고 평가할 수 있겠으나, 주요 선도국가들이 대규모 공공투자를 기업의 연구시설 확보(테스트 베트 구축), 배양탱크 구축 등과 연계하여 자금을 투자하고 있다는 점을 고려할 필요가 있다.

미국 USDA는 25백만 달러의 대출보증 프로그램을 통해 60만 리터 규모의 대형 발효탱크 건설을 지원하고, 싱가포르는 ‘푸드 스토리 연구 프로젝트’를 통해 기업들이 테스트베드 역할을 할 수 있는 각종 설비 및 연구 지원(8,800만 달러)을 추진하는 등 공격적으로 대체단백질 기업들의 경쟁력 확보를 지원하고 있다.

현재의 지원체계에 더하여 혁신적인 기술력을 가진 스타트업 등에게는 인프라 투자가 병행될 수 있는 신규 사업들을 발굴할 필요가 있으며, 다수의 스타트업에게 소액의 자금을 나누어 지원하는 방식보다 혁신 스타트업을 선정하여 이들에게 대규모 자금을 선택과 집중을 통해 지원하는 방식이 스타트업 기업들이 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 확률을 높이는 방식일 것이다.

민간투자 활성화를 위한 세액공제 범위 확대 계획과 관련해서도 보다 전략적인 대응이 필요할 것으로 보인다.

현재 「조세특례제한법」 제10조와 「조세특례제한법 시행령」 제9조에 따르면 ‘신성장․원천기술’에 대해서는 중소기업은 30%(일반기술 25%), 일반기업은 20%(일반기술 0%)의 기본 세액공제를 받을 수 있도록 하였다.

하지만, ‘신성장․원천기술’의 범위를 정하고 있는 시행령 [별표 7]의 내용을 살펴보면, 전기자동차․바이오헬스케어 등 분야의 규정방식은 ‘전기동력 자동차의 구동시스템 고효율화 기술’, ‘자율주행 사고원인 규명기술’, ‘유전자 검사용 진단기기 및 시약의 개발 및 제조기술’ 등 포괄적으로 관련 기술들이 신성장․원천기술로 인정받고 있는 반면, 대체 단백질 관련 기술이 신성장․원천기술로 인정받을 수 있는 ‘바이오 농수산식품’분야의 규정 방식은 밸류체인의 일부 단계의 기술인‘단백질 분리ㆍ분획ㆍ정제 및 구조화 기술’, ‘유용미생물의 스크리닝 기술 및 유용물질 대량생산공정 기술’등으로 특정되어 있는 만큼, ‘대체 단백질 식품의 단백질 생성, 가공 등에 관한 기술 ’등과 같이 포괄적인 규정 개선이 필요할 것이다.

아울러, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」에 따른 외교․안보 측면에서 전략적 중요성을 가진 기술로 대체단백질 기술을 인정할 필요가 있다. 대체단백질 분야가 전략산업으로 선정되고, ‘국가전략기술’로 인정될 경우, 해당 연구 및 민간투자 대해 40%의 기본 세액공제가 가능해지며, 기업들의 투자 부담을 완화하는데 기여할 수 있을 것이다.

2.4. 글로벌 규제 흐름을 반영한 규제개선 추진

대체단백질 분야는 신성장 산업으로서 높은 성장가능성을 가지고 있는 반면, 전통적인 식품과는 근본적으로 다른 생산․제조․유통 시스템을 가지고 있기에 안전하고 신뢰할 수 있는 먹거리로 인정할 수 있을 것인지에 대한 대중들의 의구심을 풀어야 하는 분야이기도 하다. 따라서 산업 육성의 관점과 먹거리 안전의 관점이 충돌하는 일종의 딜레마가 존재할 수밖에 없으며, 한 사회가 대체단백질 식품을 얼마나 수용할 수 있는지, 국가의 우선순위가 무엇인지에 따라 그 사회의 규제방식 정해지게 되는 것이다.

미국과 싱가포르와 같은 나라들은 새로운 기술과 산업을 장려하기 위해 혁신 친화적인 규제 체계를 선택하고, 배양단백질 제품을 선도적으로 승인하면서 시장을 이끌어 나가고 있으며, EU, 영국 등은 신소재식품(Novel Food)의 잠재적 안정성에 대한 위협을 해소하기 위해 규제 개선에 대해 신중하게 접근하고 있다.

그러나 어떠한 규제 접근 방식을 택하는지와 무관하게, 불명확한 규제와 기술 발전 속도를 고려하지 않는 규제 체계는 산업 성장을 가로막는 장벽으로 작용하고, 오히려 소비자들의 혼란을 가중시키는 요인이 될 수 있다는 점은 명확하다. 따라서 대체단백질 선도 국가들은 규제의 명확성과 예측가능성을 높이기 위해 다양한 노력을 경주하고 있는 것이다. 한국의 식품의약품안전처도 세포배양 식품을 한시적 식품원료로서 인정하고, 제품화를 위한 인정 절차를 마련하고 있으며, 대체식품 표시 가이드라인 등 규제 명확화를 위한 단계적인 노력을 진행하고 있다.

다만, 기존의 식품 안전관리 체계에서 대체단백질 관련 규정을 건당 규제 개선 방식으로 추진하다 보니, 새로운 기술의 발전 속도를 따라가지 못하는 문제가 발생할 것으로 우려된다. 동물 근육 세포에서 단백질을 배양하는 기술을 넘어서 바이오매스, 온실가스 심지어 공기와 물, 전기만으로 단백질(미국, 국방연구계획청)의 Cornucopia 프로젝트)을 생성하는 기술까지 등장하고 있는 상황에 현행 규제 개선 프로세스로 이를 대응하는 데는 한계가 있을 수밖에 없다. 따라서 대체단백질 산업의 빠른 기술 변화에 부합하는 규제 체계를 검토할 필요가 있다.

우선, 대체단백질 분야에 있어 신속되고 탄력적인 규제 적용이 가능할 수 있도록 관계부처 및 전문가 등이 포함된 합동 ‘(가칭)신속규제개선검토위원회’를 구성하고, 변화하는 글로벌 규제환경과 기술변화에 선제적인 규제 개선 방안을 논의할 수 있는 기구를 마련할 필요가 있다. 이를 통해 부처별 중복 규제 또는 불필요한 규제를 정비하고, 산업 육성을 위해 빠르게 개선해야하는 규제 사항에 대해서는 신속하게 법적 근거를 마련하고 개선을 추진해 나갈 수 있도록 하여야 한다.

또한, 새로운 식품 분야인 만큼, 대체 단백질 분야에 대한 별도의 안전관리 체계 신설을 검토할 필요가 있다. 연구용역 등을 통해 미국의 GRAS 와 같이 기존의 FDA 승인의 효력을 갖는 일종의 패스트트랙(Fast Track) 안전관리 체계의 도입을 검토하는 한편, 장기적으로는 싱가포르의 ‘식품 안전 및 보안 법안(Food Safety and Security Bill)’의 사례와 같이 식품의 밸류체인 관점에서 안전 관리 관련 규제들을 하나의 틀 안에 통합적으로 관리하여 일관적인 규제 프레임워크를 갖는 방안도 검토할 필요가 있다. 가칭 ‘대체단백질 규제 개선을 위한 특별법’을 마련하여 ‘원료 및 제품의 안전성 – 제품승인 – 라벨링 – 사후 관리’ 등 전 과정을 별도의 법률로서 규정할 수도 있을 것이다.

규제를 설계하는 과정에서는 글로벌 식품 규제 기준을 참고하여 해외에서도 정합성을 갖춘 규제 체계를 마련할 필요가 있으며, 이를 통해 국내에서 안전성 검증 및 제품 승인을 받은 제품이 다른 국가로 진출하기 용이한 구조를 만들 필요가 있다.

2.5. 소비 저변 확대

대체 단백질에 대한 국내 소비자들의 인식은 여전히 부족한 상황이다. 한국농촌경제연구원(2023년)에 따르면 국내 소비자 중 식물성 대체식품 구매 경험이 있는 비중은 25%에 불과하였다. 특히, 배양육이나 발효 단백질은 기술적 개념이 생소하고 가격이 여전히 전통적인 동물성 단백질에 비해 높은 경우가 많아 소비자의 선택을 받기 어려운 측면도 있다.

이에 ‘푸드테크 산업 발전방안’에서도 제품 홍보 및 소비자 인식 조사 및 정책 홍보 등을 통해 소비자 인지도를 제고한다는 계획을 발표한 바 있다.

이러한 정책 홍보 과정에서 대체 단백질이 환경의 지속가능성과 윤리적 소비, 식량안보 등에 기여한다는 가치 소비적인 측면을 강조할 필요가 있으며, 식물성 대체단백질 기업, 주요 레스토랑 등과 연계하여 대체 단백질 신메뉴 개발, 무료 시식 행사, 정기구독 서비스 등을 통해 소비자들의 대체단백질 제품에 대한 친숙성을 높여가는 한편, 민간 차원에서 대체 식품 경연대회, 대체식품 구매 플랫폼 구축 등을 통해 다양한 대체단백질 제품을 소비자들이 쉽게 구매할 수 있도록 지원해 나갈 필요가 있다.

또한, K-Food 수출 지원과 연계하여 한국의 대체단백질 제품 브랜드화 등을 통해 해외 시장을 개척하고, 싱가포르, 미국 등 규제 선도국가 중심으로 제품 인증을 지원하고, 상품화, 마케팅 지원 등을 확대하여 글로벌 판로를 확대해나가야 할 것이다.

아울러, 뉴욕시에서 시행하고 있는 ‘공공병원 식물성 단백질 식단 제공 사례’에서처럼 공공기관 등에 식물성 단백질 식단 제공을 단계적으로 확대하는 한편, 식감, 맛 등 만족도 조사와 제품 홍보를 연계하여 소비자들의 대체 단백질 식품에 대한 신뢰도를 높이는 방안도 적극 검토할 필요가 있다.

Ⅴ. 결론

최근 유엔환경계획(UNEP)에서는 대체 단백질이 기후변화 대응, 생물다양성 보호, 지속가능한 식품 시스템 구축에 기여할 수 있다고 평가한 보고서를 발표한 바 있으며(2023년), UN 식량농업기구(FAO)와 세계보건기구(WHO)에서는 대체 단백질 안전성 평가 체계의 필요성은 강조하며 각 국이 통합적인 규제 프레임 워크를 마련해야함을 제안하기도 하였다(2023).

주요 선진국들은 대체 단백질 산업을 전략적으로 육성하기 위해 대규모 R&D 투자를 진행하고, 혁신 기업들에 선택과 집중 방식의 자금지원과 규제 정비에 속도를 내면서 글로벌 대체 단백질 시장에서 우위를 점하기 위한 정책적 노력을 추진하고 있다. 반면, 한국은 대체 단백질 산업에서 후발주자로서 기술력과 시장의 규모 등에서 경쟁력이 부족한 상황에서 공공 투자 규모도 양적으로, 질적으로 부족한 상황이기에 이를 극복하기 위해서는 종합적이고 전략적인 대책이 필요한 것이다.

이에 필자는 주요 선진국들의 대체 단백질 산업 생태계 현황과 정책 동향을 토대로 한국의 대체단백질 산업이 빠르게 경쟁력을 갖추어 나갈 수 있는 대안을 모색하였다.

국가 전략 산업으로서 대체 단백질 육성을 명시하고, 분야별 R&D 로드맵을 통해 중장기적으로 효과적인 R&D 투자가 이루어 져야 할 것이다. 또한, 혁신 스타트업에 중점을 두어 기업의 성장 단계별 지원을 강화하는 한편, 글로벌 규제 흐름을 반영한 규제 개선을 통해 시장의 불확실성을 해소해나가야 할 것이다.

정부의 적극적인 역할과 바이오 기술 등에서 세계적인 성과를 내고 있는 민간의 역량이 함께 한다면, 대체 단백질 산업이 한국의 미래성장 산업의 하나로서 성장해 나갈 수 있을 것이다.

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